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　銀行概念股倉位重回歷史低位。2Q22銀行股概念股占所有股票基金倉位為2.76%，繼上季度環比上升1.26ppt后再度環比下降1.52ppt。目前銀行股倉位距離過去5年均值倉位4.75%仍有72%的加倉空間...[詳情]

本月光伏行業概念股上漲3.88%，大幅跑贏滬深300指數，月度成交額環比溫和放量。細分子行業大部分實現上漲，光伏焊帶、光伏支架、逆變器和光伏設備領域漲幅靠前，個股表現明顯分化。...[詳情]

廠商數據：2022年6月，傳統LED景氣度短期受到局部疫情擾動，國內需求相對疲軟，零組件概念股缺貨但有所緩和，車用LED出貨需求升溫，MiniLED量產進程加快并貢獻業績成長動力。...[詳情]

銀行龍頭股板塊行情回顧：本周銀行指數下跌0.35%，滬深300指數下跌1.61%，銀行指數跑贏滬深300指數1.26pct，各行業板塊排名第18/30。漲幅居前標的多為江浙優質區域中小行，杭州（+3.03%）...[詳情]

中信鋼鐵指數報收1861.80點，下跌0.01%，跑贏滬深300指數1.60pct，位列30個中信一級板塊漲跌幅榜第15位。...[詳情]

下半年建議從自身業績具備韌性、下游領域高景氣兩個方向布局——上年低基數+積壓需求的釋放=行業龍頭股底部明確，布局收入繼續增長、份額持續擴大、業績具備韌性的消費建材龍頭；部分龍頭受益于下游細分領域高景氣，有望獲得超額收益，推薦魯陽節能、亞瑪頓、凱盛科技。...[詳情]

7月29日，住房和城鄉建設部、國家發展改革委印發《“十四五”全國城市基礎設施建設規劃》。規劃指出開展城市韌性電網和智慧電網建設。結合城市更新、新能源汽車充電設施建設，開展城市配電網擴容和升級改造，推進城市電力電纜龍頭股通道建設和具備條件地區架空線入地...[詳情]

光伏制造業概念股價格與盈利預期中樞上移，著眼長期建議優先布局在制造業產能釋放過程中業績有望保持較快增長的環節以及格局較好的緊缺環節，新技術方面建議優先布局HJT產業化進度領先的企業與在電池新技術概念股方面寬口徑儲備的龍頭企業。...[詳情]

大尺寸電池產品需求旺盛，頭部企業開工率保持高位：據InfoLink，2022H1，TOP5電池片概念股廠家的182mm與210mm尺寸的出貨比重已經達到75.8%，M6(166mm)及其余規格約20.6%，大尺寸組件已逐步成為市場主導。頭部專業化電池企業開工率高，排產順暢，積極傳導上游漲價。...[詳情]

除了飛機數量增加，飛機利用率提升、單架飛機概念股座位數增長等因素也會影響運力供給。我們測算飛機數量增長22%、新機型座位數增加9.3%，假設飛機日利用率提升4%，綜合測算2025年運力（ASK）較2019年增長29.0%，2019-2025年CAGR=4.3%。 ...[詳情]

智能駕駛概念股：中科創達、光庭信息、虹軟科技、四維圖新、寒武紀、道通科技工業互聯：國聯股份、寶信軟件、賽意信息、中控技術、中望軟件金融科技：指南針、恒生電子、宇信科技、新大陸、財富趨勢、中科軟、同花順...[詳情]

投資策略：本周美聯儲加息靴子落地，伴隨著利空釋放，市場情緒回暖，建材龍頭股成交量顯著改善，鋼價普漲。供應方面，鋼材產量在連續多周的持續下行后本周出現筑底態勢。...[詳情]

本周專題：我國換電站龍頭股的發展歷程可以分為萌芽期、整合期以及爆發期三個階段，目前正處于爆發增長階段。我國電動汽車換電站規模快速擴大，截至2021年末累計達1298座，同比增長134%；2022年1-6月我國電動汽車換電站保有量新增量為284座...[詳情]

本周汽車龍頭股板塊漲幅靠前。本周（7.25-7.29）汽車板塊上漲2.42%，居中信一級行業第3，跑贏滬深300（-1.61%）指數4.03pct，跑贏上證指數（-0.51%）指數2.93pct。零部件板塊表現較好，乘用車板塊小幅下跌。...[詳情]

綠色智能家電消費龍頭股促進政策發布，公布開展家電以舊換新、推進綠色智能家電下鄉等九條政策；各地消費券及綠色家電下鄉，有望促進洗地機、投影儀等產品銷售。上周滬深300指數下跌1.61%...[詳情]