在市場越來越有效的情況下，數量化投資方法傳統主動投資靠信息不對稱獲取超額收益已經越來越難，相較而言，量化投資方法具有紀律性、系統性、快速高效、收益與風險平衡等特點與優勢，展示出越來越廣闊的發展空間。

對比海外，國內量化投資總體還處于起步階段，截至2019年年末，公募基金主動量化基金方法規模約1300億元（不含被動指數型產品），在數量化投資權益類公募基金中占比僅約5%左右。在大資管行業向凈值化、科技化演進的背景下，伴隨著投資者機構化方法、資產配置需求增加，數量化投資投資者對量化投資等工具型產品的需求將持續增長，而公募基金在這些產品的投資、風控與運營方面具有豐富的經驗。數量化交易，從廣義上講，是指投資者利用計算機技術、數量化投資金融工程建模等手段，將自己的金融操作方式用很明確的方式去定義和描述，用以協助投資者進行投資決策，并且嚴格地按照所設定的規則去執行交易策略（買、賣）的交易方式。

按照數學模型的理念和對計算機技術的利用方式，數量化交易方式可以進一步細分為自動化交易（Automatic Trading）、數量化投資方法（Quantitative Investment）、數量化投資程序化交易（Program Trading）、算法交易（Algorithm Trading）以及高頻交易（High FrequencyTrading）。這五種數量化交易方式的側重點各有不同，是數量化交易技術發展到不同階段的產物。但在現實場景中，這五個數量化交易的名詞經常被交叉使用。