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- 第一，編制個(gè)人及家庭資產(chǎn)負(fù)債表的主要目的是為了家庭財(cái)務(wù)管理，這些信息大部分情況下都不需要對(duì)外公開(kāi)。所以，家......
- 理財(cái)產(chǎn)品高凈值客戶(hù)_理財(cái)產(chǎn)品凈值
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- 一般情況下，客戶(hù)必須實(shí)現(xiàn)的理財(cái)目標(biāo)主要包括保證日常的衣食住行等與客戶(hù)生存密切相關(guān)的支出。因客戶(hù)必須實(shí)現(xiàn)的理......
- 國(guó)際收支平衡和匯率_國(guó)際收支影響匯率
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- 國(guó)際收支與匯率,在開(kāi)放經(jīng)濟(jì)體系下，一個(gè)經(jīng)濟(jì)體的國(guó)際收支狀況和貨幣匯率的變動(dòng)對(duì)個(gè)人理財(cái)策略具有顯著影響。當(dāng)一......
- 宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)_宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)解讀
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- 宏觀經(jīng)濟(jì)狀況對(duì)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的影響表現(xiàn)在投資活動(dòng)的各個(gè)方面，從具體金融產(chǎn)品的涉及與定價(jià)，到投資組合與投資策略......
- 保密條款 通用_保密條款有效期
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- 未經(jīng)客戶(hù)書(shū)面許可不得透露任何有關(guān)客戶(hù)的個(gè)人信息。理財(cái)服務(wù)機(jī)構(gòu)與客戶(hù)簽訂理財(cái)服務(wù)合同時(shí)，需遵循保密義務(wù)與違約......
- 理財(cái)規(guī)劃的認(rèn)識(shí)_個(gè)人理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容
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- 本理財(cái)規(guī)劃報(bào)告書(shū)是用來(lái)幫助您明確財(cái)務(wù)需求及目標(biāo)，對(duì)理財(cái)事務(wù)進(jìn)行更好的決策，達(dá)到財(cái)務(wù)自由、決策自主與生活自在......
- 個(gè)人理財(cái)規(guī)劃案例_個(gè)人投資規(guī)劃報(bào)告
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- 綜合理財(cái)規(guī)劃報(bào)告是在對(duì)客戶(hù)的家庭狀況、財(cái)務(wù)狀況、理財(cái)目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)偏好等詳盡了解的基礎(chǔ)上，通過(guò)與客戶(hù)的充分溝通......
- 好的理財(cái)方案_老年人理財(cái)方案
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- 隨著時(shí)間的推移和環(huán)境的變化，原來(lái)制定的理財(cái)目標(biāo)與理財(cái)方案可能與現(xiàn)實(shí)情況不完全相符。金融理財(cái)師應(yīng)該定期檢查并......
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- 金融理財(cái)師按照客戶(hù)提出的要求制訂理財(cái)方案，并得到客戶(hù)認(rèn)可后，接下來(lái)便是實(shí)施理財(cái)方案。理財(cái)方案的實(shí)施是整個(gè)理......
- 制定理財(cái)規(guī)劃方案_家庭理財(cái)規(guī)劃方案
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- 金融理財(cái)師的進(jìn)一步工作是制定切實(shí)可行的理財(cái)方案，使客戶(hù)從目前的財(cái)務(wù)狀況出發(fā)實(shí)現(xiàn)修正后的目標(biāo)。理財(cái)方案應(yīng)因人......
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- 理財(cái)人生八大規(guī)劃_個(gè)人理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容
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- 理財(cái)規(guī)劃服務(wù)合同應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)合同法》關(guān)于合同的一般規(guī)定，應(yīng)采取書(shū)面形式，多數(shù)是由理財(cái)規(guī)劃師所在機(jī)構(gòu)......
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- 建立客戶(hù)關(guān)系的方式多種多樣，不局限于電話(huà)交談、互聯(lián)網(wǎng)溝通、書(shū)面交流和面對(duì)面會(huì)談等，在這些方式中，與潛在客戶(hù)......
