綜合理財規劃報告是在對客戶的家庭狀況、財務狀況、理財目標及風險偏好等詳盡了解的基礎上，通過與客戶的充分溝通，運用科學的方法，利用財務指標、統計資料、分析核算等多種手段，對客戶的財務現狀進行描述、分析和評價，并對客戶財務規劃提出方案和建議。理財規劃報告的閱讀對象是客戶，如果報告用詞過于專業，難以被一般客戶理解，就談不到后面的執行了。因此，理財規劃建議書的表達要親切友好、結構合理、思路嚴謹清晰、圖表簡潔易懂，使客戶容易閱讀和理解。
個人投資規劃報告
個人投資規劃報告
金融理財師和客戶進行充分溝通，在了解客戶生活目標和財務目標后，理財規劃報告中理財目標的表達要有時間和實際金額，明確而有序，要圍繞客戶的理財目標來展開。客戶的理財目標必須運用理財規劃的基本理論和技術方法來進行科學的需求分析。這樣，才能保證理財規劃方案的有效執行，以此實現客戶的理財目標。一份好的理財規劃建議書并非紙上談兵，而應該是以客戶需求為導向，理財方案的思路要清晰具體、有操作性，易于監控和執行。更新時間：2020-05-21 17:00
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