建立客戶關系的方式多種多樣，不局限于電話交談、互聯網溝通、書面交流和面對面會談等，在這些方式中，與潛在客戶進行會談和溝通是金融理財師建立客戶關系最重要、最常見的方式。金融理財師與客戶進行會談的目的通常是為了掌握客戶的基本情況，了解客戶的理財目標、投資偏好及其他相關信息，尋求建立客戶關系的可能性。理財規劃師必須掌握與客戶交流的基本方法和技巧并在實際工作中不斷總結和提高自己的溝通能力。與客戶初次見面，理財規劃師應當做好以下準備。
我的個人理財規劃
我的個人理財規劃
明確與客戶談話的目的，確定談話的內容。準備好所有關于客戶評價的背景材料。選擇合適的見面時間和地點。確認客戶是否有財務決定權，是否清楚自身的財務狀況。金融理財師與客戶會面后，應注意為客戶創造一個良好的談話氛圍，并給客戶提供較多發表意見的機會.讓客戶切身感受到金融理財師是真正關心自己，站在自己的立場看待問題，而不是推銷產品或收取傭金。更新時間：2020-05-20 17:00
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