建立客戶關(guān)系的方式多種多樣，不局限于電話交談、互聯(lián)網(wǎng)溝通、書面交流和面對面會談等，在這些方式中，與潛在客戶進(jìn)行會談和溝通是金融理財師建立客戶關(guān)系最重要、最常見的方式。金融理財師與客戶進(jìn)行會談的目的通常是為了掌握客戶的基本情況，了解客戶的理財目標(biāo)、投資偏好及其他相關(guān)信息，尋求建立客戶關(guān)系的可能性。理財規(guī)劃師必須掌握與客戶交流的基本方法和技巧并在實際工作中不斷總結(jié)和提高自己的溝通能力。與客戶初次見面，理財規(guī)劃師應(yīng)當(dāng)做好以下準(zhǔn)備。
我的個人理財規(guī)劃
我的個人理財規(guī)劃
明確與客戶談話的目的，確定談話的內(nèi)容。準(zhǔn)備好所有關(guān)于客戶評價的背景材料。選擇合適的見面時間和地點(diǎn)。確認(rèn)客戶是否有財務(wù)決定權(quán)，是否清楚自身的財務(wù)狀況。金融理財師與客戶會面后，應(yīng)注意為客戶創(chuàng)造一個良好的談話氛圍，并給客戶提供較多發(fā)表意見的機(jī)會.讓客戶切身感受到金融理財師是真正關(guān)心自己，站在自己的立場看待問題，而不是推銷產(chǎn)品或收取傭金。更新時間：2020-05-20 17:00
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