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本周周專題，我們詳細梳理了當下醫藥各類資產的PE（TTM）歷史位置情況，用29張圖表對醫藥整體及細分板塊的歷史漲跌幅、近期漲跌幅、歷史估值發展及當前估值水平進行分析。...[詳情]

本周五（0701）全國外三元生豬出欄均價20.39元/公斤，較前一周周五上漲15.59%；全國15公斤外三元仔豬出欄均價42.66元/公斤，較前一周周五上漲2.01%。本周生豬價格大幅上漲。受大范圍降雨影響，生豬概念股出欄難度加大，疊加養豬戶看漲，壓欄惜售，生豬供應減少，屠宰概念股企業收豬難度大，豬價大幅上漲。 ...[詳情]

市場行情回顧：上周電力設備龍頭股板塊報收11,818.4點，下跌1.2%。上證指數報收3,253.2點，下跌0.5%；深圳成指報收12,266.9點，下跌1.0%；創業板報收2,670.5點，下跌2.4%。子版塊中，光伏設備（申萬）漲幅最大...[詳情]

市場快速拉升后震蕩下行。午后市場出現回暖跡象，但隨后全線走低。截止收盤，三大指數集體收綠。行業板塊方面，航天航空、半導體、通訊設備等漲幅居前；電機、電池、能源金屬跌幅靠前。金融龍頭股板塊今日依舊全部下跌。...[詳情]

本周重要國際運動品牌商概念股Deckers、VF相繼發布最新財年季度財務數據并分別維持財年初營收及盈利指引，體現出較強的經營韌性；參考Deckers及同類品牌清晰平穩的業績指引，我們認為與頭部運動品牌商配套的頭部制鞋供應商訂單規模及增速有望在2H22保持穩定。...[詳情]

7月行情回顧：板塊估值持續回升，仍處近十年底部。7月滬深300指數全月下跌314.9個點，跌幅7.02%，通信概念股（申萬）指數全月上漲59.0個點，漲幅3.08%，跑贏大盤，在申萬31個一級行業中排名第6名。...[詳情]

通信板塊基金持倉占比小幅下滑。基于2022Q2數據顯示，板塊基金持倉概念股市值占比環比下降0.11pct至1.29%，連續四個季度上升后出現小幅下滑，但板塊占TMT持倉比例仍在提升。從排名來看，電信業務排在長江一級32個行業中第18位，與2022Q1持平。...[詳情]

推薦組合：圓通速遞、韻達股份、順豐控股、招商南油、春秋航空、吉祥航空概念股、白云機場、中遠海能、京滬高鐵、廈門象嶼、招商公路。建議關注：密爾克衛、興通股份、嘉友國際、申通快遞、海晨股份...[詳情]

城鎮化較高或近幾年平均提升速度較快的城市：土地財政概念股占比較高的多在城鎮化加速發展過程中，主要依靠土地財政收入來推動城市發展。21年64個樣本城市中城鎮化率大于80%的城市土地財政依賴度均值為44%，而小于80%的為48%。...[詳情]

風力發電是我國實現雙碳目標的關鍵施力方向。隨著我國節能減龍頭股排進程的不斷推進，風力發電應用規模趨于廣泛化，市場份額不斷提升。...[詳情]

外銷方面，我國6月單月家電出口額（美元計價）同比下滑13.09%，出口數量同比下滑11.25%，下滑幅度均是今年以來首次突破兩位數。預計下半年海外整體家電需求仍具有不確定性。面對新情境，制定清晰可行的長期戰略是企業的制勝之策，培育潛力品類是企業的突破之道...[詳情]

上周（0725-0731）通信概念股板塊價值重估開啟，從大板塊來看，終端設備和通信配套服務分別上漲2.21%和0.84%，通信運營和通信傳輸設備分別下跌0.90%和1.08%。市場回暖跡象明顯，建議持續關注通信板塊發展。...[詳情]

近期受益美國3690億美元能源補貼政策及鈣鈦礦組件正式出貨，BIPV和鈣鈦礦電池產業鏈概念股受到市場較多關注。而TCO玻璃是薄膜組件和鈣鈦礦電池組件的關鍵材料概念股，中期BIPV政策推進下，薄膜電池組件有望快速放量；長期鈣鈦礦電池有望引領新的技術變革...[詳情]

近日，國家能源局提到目前第二批基地項目概念股清單也已經印發，第二批項目主要布局在內蒙古、寧夏、新疆、青海、甘肅等地區，這些地區也是沙漠、戈壁、荒漠地區的主要分布地。第二批項目目前已經納入了國務院印發的扎實穩住經濟一攬子政策措施當中，目前這些地區正在抓緊開展項目前期工作，積極推進項目的建設。...[詳情]

近期國內疫情反復及相關風險事件擾動，影響市場情緒，市場呈現震蕩格局，金融龍頭股板塊基本繼續呈現盤整態勢，券商板塊估值回落到1.27倍PB附近。從配置窗口看，中美利差最大壓力點或過去...[詳情]