事件

 

    近期，江蘇多廠商發布海上風電項目吸波材料涂敷項目招標公告，國內吸波材料概念股市場逐步打開新的需求空間。

 

    點評

 

    風力發電是我國實現雙碳目標的關鍵施力方向。隨著我國節能減龍頭股排進程的不斷推進，風力發電應用規模趨于廣泛化，市場份額不斷提升。

 

    截至“十三五”末，我國海上風電累計裝機龍頭股容量1087 萬千瓦，其中62.7%位于江蘇，12.5%位于廣東，9.4%位于福建，遼寧、上海、浙江等地累計裝機容量占比合計約15.5%。目前，包括江蘇、遼寧、河北等在內的全國多個省市擬制定“十四五”海上風電龍頭股開發目標，預計“十四五”末總裝機量共增加約5500 萬千瓦。沿海地區風電項目建設已成為我國能源領域的重點布局，是推動我國能源清潔低碳發展、向可再生方向轉化的重要部署之一。

 

    吸波材料在風電領域有望出現高需求。鑒于風機塔筒雷達反射截面積較大且數量較多，其對通信設備的不良影響逐漸加深。吸波材料對L、S、C 頻率波段的雷達波具有優異的吸收性能，同時具有優異的附著力和耐濕熱性能，在風機塔筒表面涂覆吸波材料是解決其不良影響的最佳方案。在塔筒涂覆工作中，多頻吸波涂料施工區域一般占風筒總高度的1/3，按涂裝面與風機塔筒中心線形成的夾角劃分為四個不同的噴涂厚度區域，對應厚度分別為12 度、6 度、2 度和1 度，每度噴涂厚度在100um至500um 之間。隨著對已建成風機塔筒的改造進程持續推進和新增風電項目的不斷擴建，吸波材料在風機塔筒領域的需求有望持續擴大。

 

    全國多個海上風電項目已開始吸波材料涂覆招標。龍源電力射陽龍源風力發電有限公司于6 月發布招標公告，需涂覆吸波材料風機塔筒數量共99 臺，交貨期為兩年；大唐南澳勒門海上風電場于6 月發布招標公告，需涂覆吸波材料塔筒共17 套；江蘇華能所屬7 個海上風電項目于7月份發布吸波涂覆招標公告，工期計劃80 天，暫估風機量191 臺。風電塔筒吸波涂覆工作已逐步開始，未來隨工程量擴大有望帶動吸波材料的需求高增。

 

    羰基鐵粉可用于吸波材料的制備，是現存性能最好的一類吸收劑。

 

    羰基鐵粉是一種微米級、亞微米級單質元素純鐵粉，是現存工業化技術生產的鐵粉中，粒度最細、純度最高、球形外觀最好的鐵粉。憑借在微波頻段的高磁導率、虛實部頻散效應不顯著、匹配厚度小和溫度穩定性好等優良特質，羰基鐵粉能夠損耗入射的電波，實現電磁能向熱能的轉化，從而達到衰減電磁波概念股的目的。羰基鐵粉以其優異性能被廣泛應用于吸波材料的制備中，未來隨著風電項目的持續推進和吸波涂覆的逐步開展，有望帶動羰基鐵粉需求不斷放量。

 

    投資建議

 

    風電領域吸波材料用量有望持續釋放，吸波材料、羰基鐵粉龍頭股企業或將受益，如：悅安新材、鉑科新材等。

 

    風險提示

 

    風電項目擴建不及預期、新型吸波材料技術突破、風電概念股政策變動等。

 

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