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新能源車龍頭股：蔚來發布新車型，寧德時代CTP3.0推出在即；2）儲能：5月超1.8GWh項目開標，輔助服務政策逐步完善；3）光伏：地方政策利好光伏需求，裝機規模呈增長態勢；4）風電：1-5月全國裝機穩中有進，四川十四五招標公開市場化競價；5）電力設備：地方規劃相繼出臺，關注新型電力系統機會。 ...[詳情]

疫苗：免疫屏障龍頭股存在強化必要，關注龍頭及產業鏈；2）器械：關注抗原自測、醫療設備（政策免疫且新基建受益）及上游機會；3）藥品：關注具有較強現金流的龍頭和小分子新冠藥研發進展；4）CXO：關注平臺型公司，尤其涉新冠小分子訂單者；5）醫療服務：關注眼科、齒科、腫瘤服務、醫美、輔助生殖修復；6）中藥：關注中藥創新藥與營銷改善的老字號。 ...[詳情]

本周市場持續放量，周四、周五板塊從短期高點回落，券商板塊估值高點自1.44倍PB回落至1.37倍PB附近。短期而言，近期光大證券、國聯證券股價表現強勁而引領板塊，板塊上漲本質屬于補漲，短期調整后有望再次迎來估值修復。...[詳情]

22年鋼材龍頭股需求韌性仍在，穩增長將助力需求修復，板塊將迎來修復行情。我們為碳中和是工業品未來5-10年的重大主題，21年鋼鐵產能周期基本結束，板塊新周期開啟。...[詳情]

板塊配置：白酒概念股>啤酒>乳制品>休閑食品>調味品；白酒：相關標的包括高端酒企貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖及次高端酒企中發展潛力大的山西汾酒、洋河股份、古井貢酒、酒鬼酒；啤酒...[詳情]

晶圓代工廠營收增速提升。5月，中國臺灣主要晶圓代工廠營收環比均實現增長，且同比增速進一步提升，其中臺積電5月營收環比增長8%，同比增長65%；聯電5月環比增長7%，同比增長42%；日月光投控5月環比增長11%，同比增長27%。 ...[詳情]

品牌服飾概念股端建議關注品牌勢能領先、疫后預計率先復蘇，當前估值處于歷史低位的李寧，業績逐季提升、顯著受益于海外出行恢復的新秀麗，以及運營壁壘深厚、估值極具性價比的滔搏。紡織制造端建議關注客戶優勢顯著、后續產能擴張計劃明確的華利集團，以及棉襪業務增長穩健、無縫客戶顯著優化的健盛集團。 ...[詳情]

天貓：運動龍頭股板塊分化加劇，國產品牌折扣把控較優。截至6.9運動鞋服行業累計銷售額達42.81億元、同增28.5%，其中運動服飾/鞋分別同增40%/24%。分品牌，國產品牌中安踏/特步/361度累計GMV分別同增139%/48%/56%、增長保持領先...[詳情]

　水泥概念股：淡季需求偏弱，復工復產對市場需求有刺激作用。本周水泥概念股價格繼續下滑，市場需求未見改善。需求方面，當前處于傳統淡季階段，水泥需求繼續延續弱勢，加上華南地區降雨影響，市場需求低迷，水泥價格繼續走低。...[詳情]

發揮新型儲能優勢，保障新能源龍頭股高效收納利用。1.6月7日，國家發改委、國家能源局發布《關于進一步推動新型儲能參與電力市場和調度運用的通知》，《通知》鼓勵新型儲能以作為獨立儲能或與所屬電源聯合...[詳情]

品牌端奢侈品概念股巨頭LVMH進入培育鉆石賽道。下游品牌端方面，LVMH也進入了培育鉆石賽道，聯合RagnarCrossoverFund以及MoreInvestments投資以色列培育鉆石品牌Lusix，Lusix獲得了9000萬美元的融資。...[詳情]

5月社融龍頭股存量增速環比回升0.3個百分點：總量好于市場預期，同比增速回升，不過結構仍不佳，其中，票據融資、企業短期貸款和政府債融資是主要拉動項。我們認為充裕的供給端疊加政策引導，帶動5月社融總量超預期，帶動同比增速回升。...[詳情]

我們認為全球光伏龍頭股需求仍然保持旺盛，當前擾動供給預期的疫情、原材料問題也有望在近期迎來拐點，繼續看好：1）輔材環節膠膜福斯特、玻璃信義光能，逆變器禾邁股份/錦浪科技/固德威/陽光電源；2）主產業績確定性高環節通威股份/協鑫科技/中環股份等...[詳情]

本周投資觀點：延續短期基本面與長期邏輯共振的選股思路，關注低估值傳統行業景氣度邊際改善及拐點，圍繞五條投資主線：①關注疫后復蘇受益板塊，推薦潮宏基、周大福、周大生、飛亞達、迪阿股份。...[詳情]

近期我們與培育鉆石龍頭股上游頭部廠商進行了交流，同時還參加了廣州培育鉆石展會交流，我們認為培育鉆石行業供需雙向共振下高景氣持續，未來成長空間廣闊，重申看好培育鉆石滲透率加速提升趨勢與龍頭公司的業績快速成長勢頭。...[詳情]