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近期觀點：餐飲旅游：隨著本輪疫情反彈進入尾聲，政策層面亦出現放松趨勢；同時，國家提出穩經濟政策導向，深圳、上海等地出臺多條促消費政策，疊加后續暑期旅游旺季去年低基數方面影響，當前出行數據已在6月下旬迎來明顯改善。...[詳情]

無懼限電擾動，持續看多板塊，邊際上更樂觀，聚焦一體化壓鑄、乘用車座椅概念股國產化、座艙&駕駛智能化！...[詳情]

環保行業概念股細分子行業中，節能與能源清潔利用板塊漲幅較大。公用行業細分子行業中，火電漲幅較大。...[詳情]

　“雙碳”背景下，新能源裝機比例及用戶側間歇性負荷的進一步增長，對電力系統概念股靈活調節能力提出了越來越高的要求。根據36氪引自國家電網數據...[詳情]

工信部將分階段出臺5G毫米波頻段頻率使用規劃。8月19日，在工信部“龍頭股新時代工業和信息化發展”系列新聞發布會第二場上，無線電管理局副局長徐波指出，為滿足5G商用部署需要...[詳情]

A股方面，上周申萬傳媒指數下跌0.45%，上證綜指下跌0.57%，深證成指龍頭股下跌0.49%，創業板指上漲1.61%。港股方面，上周恒生科技指數下降3.63%，恒生指數下降2.00%。美股方面，上周納斯達克中國科技股指數下降4.39%，納指下降2.62%。...[詳情]

本周上證綜指下跌0.57%，創業板上漲1.53%，公用事業龍頭股板塊上漲482%，環保板塊上漲0.61%，煤炭板塊上漲2.95%，碳中和板塊上漲1.68%。 ...[詳情]

7月社零延續增長，限上單位恢復更快。7月社零概念股同比增長2.7%，增速環比下滑0.4pct，盡管受到疫情復發的擾動，整體仍延續增長態勢，恢復節奏快于20年。其中限額以上社零7月同比增長9.7%，已接近21年同期增速。...[詳情]

投資建議：8月1-7日，乘用車批發/零售龍頭股27.9/28.5萬輛，同比增長18%/21%，行業復蘇勢頭延續；另外，美國電動車稅收抵免政策落地將加速美本土電動車產銷增長，利好特斯拉產業鏈；同時，持續關注拜登政府為應對通脹可能會取消或部分取消對華加征的商品關稅的進展...[詳情]

v汽車總量：7月實現銷量242萬輛，同比+29.7%。根據中汽龍頭股協數據，2022年7月，我國生產汽車245.5萬輛，環比-1.8%，同比+31.5%；7月實現銷量242萬輛，環比-3.3%，同比+29.7%...[詳情]

動銷弱復蘇，中秋備貨有續推進。從交流反饋來看，二季度受制于場景缺失，部分區域動銷有放緩，但江蘇經濟韌性較強，伴隨疫情防控常態化，蘇酒龍頭動銷環比有所改善，動銷呈現弱復蘇態勢。...[詳情]

機器視覺是實現智能制造的重要手段，市場空間廣闊機器視覺的本質是機器替代人概念股，在制造業中具有廣泛的需求。...[詳情]

信貸分析：需求不足+過往透支+事件沖擊。7月，央行口徑人民幣貸款概念股新增6790元，同比少增4042億元。降幅較大的原因有三：①需求仍然不足。②過往沖量透支。③“停貸風波”的事件沖擊。...[詳情]

周期：水泥價格震蕩上行，供需格局改善有望推動價格上漲；玻璃概念股價格普遍上漲，中游補庫下行業庫存有所消化。本周全國水泥市場價格環比回落0.16%。8月上旬，國內水泥市場需求受高溫、臺風天氣...[詳情]

航空機場概念股方面，海南三亞疫情復發對短期客流產生影響，但中期復蘇趨勢仍然持續；油運概念股方面，VLCC市場邊際好轉趨勢明顯，看好油輪公司較強的盈利彈性；積極關注細分物流賽道的成長性機會。...[詳情]