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短期來(lái)看，空調(diào)熱銷龍頭股帶動(dòng)白電需求端回暖，大宗原材料價(jià)格下行帶動(dòng)成本下降，我們認(rèn)為需求及成本的兩端改善將為處于底部位置的白電行業(yè)帶來(lái)盈利及估值修復(fù)。推薦標(biāo)的：美的集團(tuán)C端業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，B端業(yè)務(wù)有望釋放彈性，利潤(rùn)率具備改善空間。...[詳情]

Nartar關(guān)停其冶煉廠體現(xiàn)鋅供給擾動(dòng)仍將持續(xù)體現(xiàn)，供需雙弱下，市場(chǎng)給予供給擾動(dòng)更多權(quán)重，國(guó)內(nèi)外螺旋推動(dòng)鋅價(jià)上行 ...[詳情]

機(jī)器人概念股可代替或協(xié)助人類完成各種工作，機(jī)器人除了廣泛應(yīng)用于制造業(yè)領(lǐng)域外，還應(yīng)用于資源勘探開(kāi)發(fā)、救災(zāi)排險(xiǎn)、醫(yī)療服務(wù)、家庭娛樂(lè)、軍事和航天等其他領(lǐng)域。機(jī)器人是工業(yè)及非產(chǎn)業(yè)界的重要生產(chǎn)和服務(wù)性設(shè)備...[詳情]

近期新進(jìn)入者積極擴(kuò)產(chǎn)N型電池片，且今年以來(lái)電池片盈利能力有明顯提升。...[詳情]

尤其當(dāng)下地產(chǎn)概念股周期下行持續(xù)演繹，信托業(yè)風(fēng)險(xiǎn)事件也頻發(fā)。前幾年信托業(yè)快速膨脹，大資管新規(guī)后規(guī)模持續(xù)壓降，但存量仍高位保持在20萬(wàn)億（22Q1末），房地產(chǎn)、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)類規(guī)模體量均較大。當(dāng)前地產(chǎn)預(yù)期不樂(lè)觀和地產(chǎn)商資金鏈問(wèn)題未緩解，需重視地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)信托業(yè)的傳導(dǎo)和擴(kuò)散效應(yīng)。...[詳情]

2022年VR市場(chǎng)：消費(fèi)級(jí)硬件概念股風(fēng)云再起，下游應(yīng)用生態(tài)方興未艾根據(jù)MetaCEO扎克伯格在2018年開(kāi)發(fā)者大會(huì)上的預(yù)測(cè)，1000萬(wàn)用戶將是VR硬件的銷量“奇點(diǎn)”。即當(dāng)用戶數(shù)增長(zhǎng)至產(chǎn)生一定的規(guī)模效應(yīng)，VR硬件和應(yīng)用、內(nèi)容開(kāi)發(fā)者才能夠持續(xù)、穩(wěn)定地獲利...[詳情]

社零：7月不及預(yù)期，弱復(fù)蘇態(tài)勢(shì)未改。1）22年1~7月，社零總額為24.6億元，同比-0.2%。其中，除汽車龍頭股以外的消費(fèi)品同比+0.2%。單7月看，社零總額為3.6萬(wàn)億元，同比+2.7%。2）從餐飲鏈看，22年1~7月，餐飲概念股收入為2.4萬(wàn)億元，同比-6.8%。單7月看，餐飲收入為3694億元，同比-1.5%。整體需求側(cè)仍延續(xù)弱復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)。 ...[詳情]

國(guó)內(nèi)7月新能源車概念股產(chǎn)量54.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)126%，環(huán)比下滑3%；銷量59.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)119%，環(huán)比下滑1%。其中乘用車產(chǎn)量51.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)135%，環(huán)比下滑2%；商用車產(chǎn)量2.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)26%，環(huán)比下滑12%。...[詳情]

根據(jù)WHO報(bào)道，Omicron毒株自發(fā)現(xiàn)至今的9個(gè)月內(nèi)已感染3.19億人，超過(guò)此前近2年其他毒株感染患者的總和，病毒的傳播性提升。新冠治療的藥物主要有口服小分子藥物和中和抗體。由于病毒S蛋白突變快，使得針對(duì)病毒S蛋白設(shè)計(jì)的中和抗體階段性失效...[詳情]

原材料龍頭股方面：銅、鋁、不銹鋼板龍頭股較去年同期均有不同程度的下滑；地產(chǎn)數(shù)據(jù)方面：銷售周度數(shù)據(jù)仍處相對(duì)低位；出口鏈數(shù)據(jù)方面：截至2022年8月12日，美元兌人民幣匯率中間價(jià)報(bào)6.7430，年初至今上漲5.81%，另外，美西、歐洲航線指數(shù)均有大幅改善。...[詳情]

美豆方面：根據(jù)美豆概念股2022/23年度新作平衡表，USDA將種植面積從8830萬(wàn)英畝下調(diào)至8800萬(wàn)英畝，而單產(chǎn)從51.5蒲氏耳/英畝調(diào)增至51.9蒲氏耳/英畝，均超出市場(chǎng)預(yù)期，兩者影響下新作產(chǎn)量預(yù)計(jì)為45.31億蒲氏耳....[詳情]

2022年7月16日-2022年8月15日，滬深300下跌1.48%，機(jī)械設(shè)備概念股板塊上漲7.81%，跑贏大盤9.29個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)所有一級(jí)行業(yè)中位于第3位，19個(gè)子行業(yè)中表現(xiàn)較好的分別為機(jī)床工具、印刷包裝機(jī)械、磨具磨料。 ...[詳情]

7月水利投資龍頭股增25.8%/生態(tài)環(huán)保增22.3%均加速。推薦新能源電力中國(guó)電建/BIPV杭蕭鋼構(gòu)/江河集團(tuán)/永福股份等新基建，推薦中國(guó)中鐵/中國(guó)鐵建/中國(guó)交建等老基建。 ...[詳情]

本報(bào)告期內(nèi)電子龍頭股板塊漲幅為8.44%，滬深300指數(shù)漲幅為0.50%，電子板塊跑贏滬深300指數(shù)7.94個(gè)百分點(diǎn)，在所有申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排序1/31。 ...[詳情]

社零龍頭股增速放緩，表現(xiàn)弱于預(yù)期。①表現(xiàn)弱于預(yù)期：7月以來(lái)點(diǎn)狀疫情時(shí)有發(fā)生，傳統(tǒng)消費(fèi)淡季疊加高溫等極端天氣影響，2022年7月當(dāng)月社零總額35870億元，同比增速2.7%，低于市場(chǎng)預(yù)期值5.28%。...[詳情]