華泰聯合證券有限責任公司是華泰證券股份有限公司在業內率先打造的專注于提供投資銀行服務的專業子公司。公司致力于為政府、企業、基金、保險、QFII、私募等機構投資者提供全面綜合的金融服務。公司注冊地址位于深圳，在北京、上海、南京設有業務分支機構。 華泰聯合證券銳意進取，在新一輪創新發展的歷史大潮中，把握資本市場快速發展的有利時機，通過完全市場化的運作、先進的管理理念、有效的激勵機制、優秀的團隊建設等舉措，在資本市場上開辟出一條創新發展的新路徑。華泰聯合證券在承銷保薦、并購重組、債券等業務領域始終位于行業前列：公司擁有優異的主承銷（保薦）業績，多年保持業界前列，累計完成IPO、配股、增發、可轉債等各類主承銷（保薦）項目220多家，募集資金總量達到1588.14億元。

 

公司并購業務在行業內長期處于領先地位，業務類型囊括收購、重組、私募融資、破產重整、股指期權、行業整合等，涉及IT、地產、醫藥等多個行業，積累了國內券商最多的成功案例，培養了大批專業人才，在業內樹立了良好的口碑，通過中國證監會核準的上市公司并購重組案例數量連續三年均排名行業第一，在中國證券業協會的財務顧問執業能力專業評價中，華泰聯合證券被評為A類券商。公司擁有一支積極進取、進步顯著的債券承銷團隊，具有中國農業發展銀行、國家開發銀行、中國進出口銀行承銷團資格，并獲得了2009年、2010年度中國農業發展銀行金融債券優秀承銷商和2010年度中國進出口銀行金融債券優秀承銷商的榮譽。華泰聯合證券順應證券市場創新變革大潮，在華泰證券構建“以投行為龍頭，以理財顧問和資產管理為兩翼”的全業務鏈體系、實現一流證券控股集團的戰略目標引領下，立志為客戶提供從賣方到買方的一攬子綜合金融解決方案，全力打造領先的創新實力。 華泰聯合證券作為華泰證券金融產業鏈上的重要環節，將以專業化的業務能力、特色化的綜合金融品牌服務，至誠于中，執著其事，不斷朝著一流投資銀行的目標奮進！ 

 

為客戶制定可行的并購戰略，尋找合適的標的公司，協助客戶參與并購重組談判及提供必要的過橋資本介入等。為客戶提供并購重組交易的一攬子方案及操作時間安排。按照相關法律法規要求擔任財務顧問或者獨立財務顧問，協助客戶進行證監會、國資委及商務部等申報程序等。主要參與的交易類型有借殼上市、整體上市及產業并購。涉及的程序有上市公司發行股份購買資產或重大重組、上市公司控制權變更、要約收購及要約豁免、上市公司分立、合并及回購等。 

 

從事除國債、非金融企業債務融資工具以外的債券承銷和保薦業務。依托集團的平臺優勢，目前已形成國內最為全面的債券業務平臺，可為客戶提供覆蓋國內所有債券產品的綜合融資顧問服務，包括：企業債、公司債、私募債、商業銀行金融債、證券公司金融債、短期融資券、中期票據、資產證券化及其他結構化融資產品的發行、承銷及顧問服務。