9月20日，由上海報業集團指導，財聯社和中國（上海）自由貿易試驗區管理委員會陸家嘴管理局聯合主辦的“2024上海全球資產管理年會”在上海圓滿落幕。國投泰康信托受邀出席，并參與“養老金融協同發展與展望”圓桌論壇。同日，“金榛子獎”榜單如期發布，公司榮獲“服務信托最佳案例金榛子獎”、“公益慈善信托最佳案例金榛子獎”雙料獎項。
踐行高質量發展積極貢獻信托力量
本次資管年會主題為“破局.共贏|迎接資管大轉折時代”。年會主題充分結合當下，探尋資管機構如何在大轉折時代把握機遇、應對挑戰，踐行高質量發展。
在“共筑金色未來：養老金融協同發展與展望”的圓桌討論中，國投泰康信托財富首席規劃官孟昊桀表示，“安享晚年生活”是社會各界廣泛關注的焦點話題。養老金融服務供給和創新，不僅要關注養老資金的增值性管理，更要關注資金保護與運用的管理，包括養老規劃、風險隔離、財產保護與意愿達成等問題，這是信托作為一種業態參與養老金融的重要著力點。
近年來，國投泰康信托積極參與養老金融領域相關研究與實踐，致力于通過信托制度、信托平臺和信托賬戶，提供養老金融服務解決方案。2023年加入到中福協《養老傳承規劃服務模式研究》，2024年3月發布《涉老及特殊家庭監護與信托應用指南》。
立足備老、養老及特殊家庭需求，國投泰康信托攜手各類金融機構、公證、養老機構、慈善組織、律所、監護組織等服務機構，共同構建綜合養老金融服務生態。其中，公司聯手國投健康創設“奕賬戶·養老服務權益”，為養老、備老家庭提供國投特色化、市場差異化的養老服務供給。
創新信托服務供給 斬獲 “雙料”獎項
信托“三分類”新規落地以來，國投泰康信托積極順應監管要求、高質量轉型發展，在財富管理服務信托、公益慈善信托業務領域積極探索、求變創新。
國投泰康信托秉承“正大美好”理念，聚焦現代社會的家庭財富管理，創新打造"131家庭金融服務體系”（即：家庭財富配置+家庭養/護/傳服務生態+公益慈善）、成立CIO辦公室，推出具有人民性與普惠性的財富管理服務信托載體——“奕賬戶”，為財富家庭提供財富規劃、買方投顧、支付結算等一站式、定制化服務，助力實現家庭財富保值、穩健增值等金融需求，個性化信托目的和美好生活目標。基于該類業務的探索和實踐成果，活動方授予公司“服務信托最佳案例金榛子獎”。
同時，作為國內慈善信托的先行者、首家獲得“中華慈善獎”的信托機構，國投泰康信托自2014年起投身于公益慈善信托以來，累計受托慈善信托備案規模達3.3億元，慈善領域涉及教育幫扶、產業幫扶、傳統文化、鄉村振興等各個領域，實現了多個行業第一。
2023年，國投泰康信托對內積極服務國投集團鄉村振興等重點工作、對外拓寬公益渠道、滿足委托人多元慈善目的，受托成立國內規模最大的鄉村振興慈善信托及“國投公益”系列慈善信托；并設立了“關愛她”、“金融使命”等多單特色慈善信托，慈善信托已成為國投集團鄉村振興五張名片之一。
公益慈善作為家庭金融服務體系的重要部分，也積極與財富管理服務信托聯動，正式發布“國投泰康信托心奕慈善”品牌，聚力推動慈善信托、財富管理業務融促發展，打造“慈善+金融”的財富管理服務閉環。一系列的創新實踐，受到各界廣泛關注和認可。通過激烈角逐，國投泰康信托一舉斬獲“公益慈善信托最佳案例金榛子獎”。
信托行業的高質量發展、財富管理的戰略轉型是一場長期而深遠的變革。國投泰康信托將綜合考量客戶全方位財富管理需求，持續提升卓越的資管能力、綜合的客戶服務能力、穩健的經營治理能力，搭建“以客戶為中心”的財富規劃與受托服務一體化平臺，助力財富家庭“成就財富夢想、實現更美生活”，并與各界攜手踐行“國之投 共未來”的美好愿景，為中國式現代化貢獻信托力量。
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