今年的中央“一號文件”比以往更值得關注，因為它將是中央政治局部署的今年年度重點工作——“深入推進農業供給側改革”的一個序曲。那么，農業股會在供給側改革的大潮中爆發嗎？ 現在市場部分觀點認為農業供給側改革的投資思路應該類似2016年工業供給側改革中的漲價邏輯，這確實有可能發生，比如玉米產業鏈【金河生物(002688,股吧)（002688）、登海種業(002041,股吧)（002041）、隆平高科(000998,股吧)（000998）等】和飼料產業鏈【禾豐牧業(603609,股吧)（603609）、海大集團(002311,股吧)（002311）、唐人神(002567,股吧)（002567）、金新農(002548,股吧)（002548）等】，但這樣的理解還不夠全面。
本次農業供給側改革背后蘊含的深層次內涵是整個農業效率提升、農業現代化、信息化等一系列的方向，不僅是體制改革且本身也代表一個產業趨勢。
對于農業供給側改革，市場還沒有充分理解消化，還有很大的空間。土地流轉首先被看好，在2017年農村土地流轉會加速推行。在具備了規�；洜I的條件下，高端農機、農業信息化、新型化肥、節水灌溉需求也會上升。這才是一個更全面的農業供給側改革。
土地流轉：
預計2017年土地確權頒證進程進一步加快，農村集體經營性資產股份合作制改革將由點及面有序鋪開。建議關注受益于土地價值重估的和受益于土地確權的北大荒(600598,股吧)（600598）、海南橡膠(601118,股吧)（601118）、象嶼股份(600057,股吧)（600057）、輝隆股份(002556,股吧)（002556）和受益于土地確權的神州信息(000555,股吧)（000555）、超圖軟件(300036,股吧)（300036）。
高端農機：
預計大型高端農機和機械化率較低領域的農業機械最受益于農業供給側改革，建議關注行業龍頭一拖股份(601038,股吧)（601038）、調整較為充分的星光農機(603789,股吧)（603789）、積極發展植保無人機的隆鑫通用(603766,股吧)（603766）。
農業信息化：
我國的農業物聯網還處在試驗和示范的階段，作為農業大國，我國將有很大提升空間。具體來說，農業信息化可分為：農業管理信息化、生產信息化、服務信息化、消費信息化、土地確權和食品安全六大方向。除了土地確權外，當前建議關注布局食品安全溯源平臺的華宇軟件(300271,股吧)（300271）和信息發展(300469,股吧)（300469），農業消費信息化的大北農(002385,股吧)（002385）、農產品(000061,股吧)（000061）、輝隆股份、吉峰農機(300022,股吧)（300022）。
新型化肥：
作為農作物的糧食，肥料也面臨升級，更加專用、高效、環保，側重提升農產品品質。復合肥龍頭這幾年紛紛推出了緩控釋肥、硝基肥、水溶肥、作物專用肥、配方肥、生物肥、有機肥等新型肥料，并針對種植大戶和農場主的特殊要求開始提供測土配方施肥，聯合種子、農藥、農機等公司提供一體化農資，提供農業金融服務，提供糧食收購、倉儲及貿易服務。看好復合肥行業龍頭：金正大(002470,股吧)（002470）、史丹利(002588,股吧)（002588）、新洋豐(000902,股吧)（000902）。
節水灌溉：
高效節水灌溉是每年中央農村工作會議上都會提到的一個重點方向，2016年底的中央農村工作會議提出要把農業節水作為方向性、戰略性大事來抓。高效節水灌溉設施對效率的提升十分明顯：1.提升產量30%－50%，2.節約用水50%－80%，3.同時節約人力資本。我們測算“十三五”新增節水灌溉達到1億畝，每年約2000萬畝。農業供給側改革將從三方面支持節水灌溉行業：1.政策上加快推進，2.規模經營比例增加提升高效節水灌溉需求，3.節水灌溉向智慧化方向升級。
豐樂種業 （000713 6.18 9.96%） 主營業務為種子和農化產業
芭田股份 （002170 5.01 6.6%） 商業模式從傳統的復合肥產品提供商轉型成為全面解決種植問題的服務提供商。建立農業大數據，通過收購金禾天成掌握海量種植業生產大數據。
敦煌種業 （600354 6.72 5.66%） 主營農作物種子的繁育、生產、加工、銷售；是農業產業化國家重點龍頭企業
正邦科技 （002157 4.91 4.25%） 出資設立江西正農通網絡科技有限公司，推動公司向農資產品+技術服務+增值服務的“現代農業綜合服務商”的戰略升級。
萬向德農 （600371 8.81 3.89%） 主要業務為玉米雜交種子研發、生產、銷售，玉米種業龍頭
史丹利 （002588 7.35 3.67%） 從單一農資供應商向綜合農業服務商的角色轉變，開啟種植全產業鏈綜合服務，積極實現轉型升級。以全資子公司史丹利農業服務有限公司為媒體積極開展種植產業鏈開發、搭建農業服務平臺。
登海種業 （002041 10.85 3.53%） 主營業務為農作物種子生產、分裝、銷售，國內玉米種子行業龍頭之一
新疆天業 （600075 7.59 3.13%） 主營節水灌溉業務，農業節水滴灌技術優勢巨大
隆平高科 （000998 22.6 3.1%） 主營業務為農作物種子、種苗，國內種業龍頭，全國最大的雜交水稻種子供應基地
