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11月宏觀數據預測:逆周期調節仍在蓄勢

類型:宏觀經濟  機構:招商證券股份有限公司   研究員:謝亞軒/羅云峰/張一平/劉亞欣/高明/張秋雨  日期:2019-11-28
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核心觀點

    基本面疲弱與結構性漲價的矛盾仍在延續。展望11月,我們預計財政政策對基建和經濟增長的支持還未到來,出口行業生產繼續保持低位波動,社零小幅反彈,但主要源于汽車零售的低基數效應,總需求水平難以明顯改善;CPI繼續上行達到4.0%,PPI觸底反彈至-1.1%,豬肉價格雖有邊際回落,但較高的水平仍可能對其他商品消費產生擠出效應;金融數據或較10月的偏低水平小幅改善。

    資本流動方面,人民幣小幅升值、風險偏好轉為平穩等因素將支撐外資流入債市,但對沖匯率風險后的中美利差下降,外資增持人民幣債券的意愿或較年內高點有所下降,預計11月外資流入債市規模回升至300億元;在MSCI擴容的影響下,預計11月陸股通流入規模為400億元,略高于上月水平。

    風險提示:中美關系再度惡化,短期政策力度超預期,商品價格顯著調整。

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