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宏觀與資產配置早評

類型:宏觀經濟  機構:五礦經易期貨有限公司   研究員:顏正野  日期:2019-11-14
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宏觀經濟與政策:

    1.美國10 月CPI 同比+1.8%,好于前值+1.7%,環比+0.4%;核心CPI 同比+2.3%,前值+2.4%。

    CPI 同比與環比向好。此外德國10 月CPI 同比+1.1%,弱于前值的+1.2%。聯儲主席鮑威爾在聽證會上表示美國基本前景向好,但風險仍然突出。

    2.晚間消息:國務院常務會議決定降低部分基礎設施項目最低資本金比例要求。如此前報告中提到,三季度GDP 當季+6.0%,基建將成為重要未來一段時間重要的穩增手段之一,結合9-10月地方基建項目申報放量,料基建投資增速回升斜率將略有陡峭化。

    資產表現:

    股票市場:周三A 股震蕩分化,上證指數-0.33%,創業板指+0.62%,兩市成交近3593 億元,環比繼續縮量。情緒上IC03 貼水有所收斂(-9.87)。半導體行業持續復蘇,盤面上芯片板塊大漲,科創板走強。全天北上資金流出17+億元。

    美股偏強,標普500 指數當日+0.07%,

    利率市場:利率債繼續走強,十年期國債期貨主力合約TF1912 當日+0.13%,十年期國債利率收于3.237%(-1.8BP)。當日央行不開展逆回購操作,無逆回購到期。資金利率繼續抬升,拆借市場SHIBORO/N 收于2.598%(+22BP),回購市場DR007 加權利率收于2.6788%(+5BP)。產業債AA+信用利差+0.39BP。

    商品市場:商品指數-0.33%,國內日盤主要商品漲跌不一,黑色多數走強。隔夜海外黃金持續偏強,倫敦金現+0.49%。

    匯率市場:美元指數(Wind:USDX)當日-0.01%,美元兌離岸人民幣匯價略有反彈,收于7.030。

    重要高頻數據,六大電廠日均耗煤量合計60.84 萬噸(環比+3.20),農業部豬肉批發價格升至49.02 元/千克(環比-0.49),豬肉價格繼續回落,雞蛋批發價11.40 元/千克(環比-0.11)。

    11 月第一周乘用車日均銷量(廠家零售)同比-20%。

    料10 月經濟數據并不會弱,關注今日數據(消費、投資及工業增加值)。

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