1、工信部、發改委等部門日前印發《船舶工業深化結構調整加快轉型升級行動計劃(2016-2020年)》,提出到2020年,高技術船舶和海洋工程裝備概念/基礎設計達到世界先進水平,全面掌握船舶動力、甲板機械、艙室設備、通導與智能系統及設備的核心技術。進一步加強船舶軍轉民、軍民兩用技術科研工作,支持軍民技術雙向轉移轉化。

    我們認為:掌握相關軍用船舶技術的企業,有望通過“軍轉民”打開更廣闊市場。A股相關上市公司有:湘電股份(600416)擬打造完善的海軍艦船動力驅動系統科研體系和生產基地;中船防務(600685)通過收購黃埔文沖切入軍船領域。

    2、發改委、工信部日前制定并印發了《信息基礎設施重大工程建設三年行動方案》,提出到2018年,新增干線光纜9萬公里,新增光纖到戶端口2億個;新增4G基站200萬個,實現鄉鎮及人口密集的行政村4G網絡全面深度覆蓋,移動寬帶用戶普及率超過75%。為保障任務和目標的實現,2016至2018年信息基礎設施建設共需投資1.2萬億元。

    我們認為:在固網寬帶建設、升級及數據中心需求的拉動下,2017年光通信市場仍將保持高景氣度。A股相關上市公司有:亨通光電(600487)擁有光棒-光纖-光纜-ODN的縱向一體化生產能力;光迅科技(002281)從事光通信領域內光電子器件的開發及制造。

    3、周四,臺股OLED板塊大漲。三星OLED屏觸控感應器供應商和鑫(3049.TW)漲停,股價創出近3年來新高。OLED上游關鍵材料供應商永捷(4714.TW)上漲4.5%,公司股價自去年11月底以來最高漲幅超過70%。OLED生產線關鍵設備供應商陽程(3498.TW)上漲4.4%,公司股價近兩月漲幅近23%。

    我們認為:全球能穩定供應OLED面板以韓國企業為主,其中智能機所需中小尺寸面板由三星顯示器掌握。市場對OLED前景看好,韓國交易所上市的三星電子股價周四再創歷史新高。除智能手機外,電視用面板市場也將隨著OLED電視產銷量增長而爆發,為OLED市場提供新的增長動能。國內OLED面板產業鏈在行業爆發增長下也將迎頭趕上,A股相關上市公司有:中穎電子(300327)、濮陽惠成(300481)等產業鏈龍頭公司有望受益OLED國產化。