理財規劃（分類：金融書籍電子書下載，在線閱讀）《理財規劃》針對客戶的綜合需求制定合理和易操作的理財方案，向客戶提供有針對性的金融服務組合，幫助客戶實現其資產的保值增值和合理配置。《理財規劃》力圖展示理財規劃職業的基本內容，說明理財規劃職業在全球以及中國的發展。

《理財規劃》內容簡介
《理財規劃》按照理財規劃的具體流程詳細介紹理財規劃師建立客戶關系、收集客戶信息、分析客戶財務情況、制定理財方案、實施理財方案等一系列工作環節的具體問題。《理財規劃》其主要目的在于根據客戶的資產狀況與風險偏好來實現客戶的經濟需求與目標，降低人們對未來財務狀況的憂慮。

《理財規劃》精彩節選
《理財規劃》無論對企業還是對個人而言，資源在任何時候都是有限的或稀缺的。資源的稀缺性要求企業和家庭合理配置資源，有效組織經濟活動。

《理財規劃》目錄
第一章理財規劃概述
第二章理財規劃資格
第三章客戶關系的建立
第四章客戶信息的收集
第五章分析、評價客戶財務狀況
第六章客戶理財方案的制定
第七章客戶理財方案的實施

《理財規劃》讀后感
《理財規劃》設有學習目標、專欄文章、實際案例、本章小結、關鍵詞、思考與練習等，以期引導學生進行有效學習；語言文字力求生動活潑，體現時代特點。