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萬潤股份業(yè)績預告最新消息:2023第一季度凈利潤同比下降24.15%

日期:2023-05-08 14:59:44 來源:互聯網
      萬潤股份(002643):行業(yè)下行再次展現韌性 新項目發(fā)力成長可期
 
  萬潤股份發(fā)布2022 年報及2023 年一季報:22 年實現營業(yè)收入50.8 億元,同比+16.54%,實現歸母凈利潤7.21 億元,同比+15.1%;其中Q4 單季度營業(yè)收入12.37 億元,同比+9.18%,環(huán)比-1.59%,歸母凈利潤0.77 億元,同比-42.23%,環(huán)比-49.34%;Q1 單季度營業(yè)收入10.33 億元,同比-24.65%,環(huán)比-16.49%,實現歸母凈利潤1.77 億元,同比-24.15%,環(huán)比+137.86%。
 
      22 年新冠抗原業(yè)務逐步消退,板塊景氣持續(xù)下行,費用和減值拖累Q4 業(yè)績,分版塊看醫(yī)藥前高后低提供增量,功能性材料景氣下行但韌勁十足公司2022 年度收入和利潤均創(chuàng)歷史新高,而按照季度拆分來看,22 年收入水平各季度穩(wěn)定,歸母凈利潤Q2 創(chuàng)歷史新高后逐季下行,Q4 歸母凈利潤為近三年來低點;23 年Q1 單季度收入水平下臺階創(chuàng)2021Q3 以來最低水平,但歸母凈利潤環(huán)比22Q4 提升137.86%,歸母凈利潤恢復明顯。
 
      費用支出對萬潤凈利潤產生了較大影響:2022 年公司四費絕對額增長也較為明顯,其中22 年Q4 四項費用占收入比重為24.97%,研發(fā)費用占比為7.2%,均保持較高水平。而23 年Q1 四項費用雖有所下行,但18.6%的收入比重仍然為2020 年以來占比最高的一季度數據。公司22 年下半年產生較多減值:公司2022 年計提了1.88 億元的資產減值損失和信用減值損失,較前兩年減值較多,特別是Q3 和Q4 兩個季度,分別計提資產減值損失0.94 億和0.67 億元,計提信用減值損失0.03 億和0.25 億元。而損失較大的資產減值損失則是存貨跌價準備為主,減值的計提對業(yè)績影響較大。
 
      分版塊來看:公司2022 年收入中,功能性材料貢獻29.99 億元,醫(yī)藥材料貢獻20.35 億元,分別同比增長9.1%和29.5%。醫(yī)藥增量明顯,海外全資子公司MP 新冠檢測試劑盒業(yè)務增長貢獻較多,而新冠抗原業(yè)務前高后低,逐步消退。功能性材料方面,22 年重卡銷量持續(xù)下滑,國六標準推行后景氣下行影響環(huán)保板塊增長;消費電子景氣低迷,LCD 和OLED 稼動率處于較低狀態(tài),LCD 和OLED 材料景氣下行壓力較大,但九目化學逆勢保持增長,三月科技下半年實現扭虧為盈,OLED 板塊逆勢實現較好增長。
 
      披露多個新業(yè)務進展,半導體、新能源端發(fā)力,未來成長可期公司按照新口徑調整為“環(huán)保材料產業(yè)、電子信息材料產業(yè)、新能源材料產業(yè)、生命科學與醫(yī)藥產業(yè)”四大業(yè)務領域。新劃分的電子信息材料產業(yè)和新能源材料產業(yè)均有新產品和新產能的布局,PI 和半導體材料積極客戶導入過程,并有部分材料產生收入,新能源領域電解液添加劑和鈣鈦礦產能和客戶積極布局中,打開成長空間。
 
      盈利預測:因行業(yè)景氣變化,我們調整2023-2024 年歸母凈利潤預期至8.44/11.09 億元(前值為11.04/13.92 億元),并預計2025 年歸母凈利潤為15.68 億元,維持“買入”評級。
 
      風險提示:項目建設進度低于預期;消費電子、重卡需求持續(xù)下行;新冠抗原業(yè)務消退后醫(yī)藥板塊下行。
 
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