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電器智造行業股票2022業績分析:原材料價格下行,業績有望增厚

日期:2022-10-13 14:53:26 來源:互聯網
  9 月以來,市場情緒較為謹慎,滬深兩市成交額及融資余額均下降至5 月的水平。展望后市,我們認為成長價值風格股票左側信號初現,業績增厚確定性較高,新業務拓展筑第二極增長可期,建議布局“價值回歸”和“新成長”。
 
       市場情緒波動,成長價值風格或占優。滬深兩市A 股成交額方面,從8 月日均9405 億元下降到9 月日均6851 億元,同比-27.1%;融資余額方面,從9 月初的1.51 萬億元下降到9 月底的1.44 萬億元,同比-4.2%,已下降至今年5 月份水平,市場情緒較為謹慎,投資者對成長價值股票的偏好度或將提高,左側信號初顯。而家電估值長期處于低位,安全邊際高,價值凸顯,此時布局性價比高。
 
       價值類:地產景氣度+原材料價格邊際改善,白電/廚電企業業績有望增厚。9 月底地產利好政策持續釋放:央行/銀保監會放寬部分城市首套住房貸款利率下限;財政部/稅務總局發布支持居民換購住房的個人所得稅政策,22Q4 地產銷售同比下降幅度有望收窄(根據中信證券研究部地產組預測,2022 年9-12 月全國商品房銷售額同比降幅預計為2%,低于1-8 月累計同比-28%),有利于地產后周期屬性較強的白電/廚電行業景氣度回暖。此外,大宗原材料價格持續下行,企業成本端預期邊際改善,業績有望增厚。
 
       成長類:ToC 投影龍頭車載領域布局,第二增長曲線可期。車載投影在汽車智能化浪潮下應用場景豐富(如HUD、車頂天幕、DLP 車燈等),其中根據億歐智庫,2025 年前裝HUD 市場規模將達到317 億元,2021-2025 年CAGR 達81%,景氣度較高。ToC 投影企業積極布局車載領域,光峰科技已與華為、比亞迪兩大平臺在車載光學業務上建立合作關系;極米科技也積極布局車頂天幕,目前其產品已應用于小鵬P5 車型。
 
       主題類:歐洲能源緊缺持續演繹,熱泵維持高景氣。10 月3 日國際能源署發布天然氣市場季度報告,警告歐洲在今年冬天將面臨“史無前例”天然氣短缺風險,(若不節約用氣且俄羅斯徹底停供天然氣,儲氣量水平可能下降至5%)。同時,歐盟頻繁加碼可再生能源轉型,我們認為能源安全、可再生能源布局和減碳政策共促之下,歐洲熱泵滲透率提升確定性較強。
 
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