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煤炭開采行業股票2022業績分析:國家電網發電量同比增長2.9%

日期:2022-10-11 11:34:17 來源:互聯網
      煤炭開采行業周報(第39周):煤焦價格穩中偏強 供給端擾動因素多 繼續看好板塊估值提升
 
      近期市場動態:根據Wind、汾渭能源等數據來源,(1)動力煤方面,秦港5500 大卡煤價10 月8 日最新報價1518 元/噸,近2 周累計上漲30 元/噸,產地價格也普遍上漲35-70 元/噸。9 月以來港口煤價加速上漲,高卡煤結構性短缺(各地電廠日耗回落,但工業用電和非電需求均有一定程度回暖),國慶期間采購積極性回落,部分區域煤種略有下降,但需求整體仍保持剛性,國慶期間國家電網和南方電網發電量同比分別增長2.9%和1.1%。9 月中旬發改委對港口煤炭企業開展專項調查,提醒督促其合規經營,9 月29 日發改委表示煤價、電價改革文件實施以來,國內煤炭、電力價格總體運行在合理區間,這與國外能源價格大幅上漲情況,形成鮮明對比。后期,二十大前安監力度較為嚴格,近期內蒙、山西、陜西部分產地疫情反復,加上大秦線將于9 月28 日至10月22 日進行秋季檢修,供給端或有回落。預計動力煤供需面仍有較強支撐;(2)焦煤方面,國慶期間焦炭落實提漲100 元/噸,港口和產地焦煤煤價近2 周累計上漲50-60 元/噸,Q4 長協整體穩定(局部略下降),下游鋼廠和焦化廠開工率較高,焦煤庫存仍處于歷史同期低位,隨著安全檢查加強,焦煤礦生產或受影響,預計煤價或總體穩健。
 
      近期重點關注:(1)安全監管+散點疫情+鐵路檢修,供給整體偏緊。
 
      (2)旬度產量同比增速收窄,焦煤無煙煤產量同比持續下降,需求平穩增長。(3)發改委表示煤炭價格總體運行在合理區間。此外,按照國家發展改革委《關于嚴格落實4019 萬噸電煤中長期合同補簽任務煤源的通知》的要求,落實中長期合同補簽任務煤源,保障電煤穩定供應。
 
      由于長協煤比例較高,市場煤或仍面臨供不應求。(4)海外能源市場維持偏緊,10 月印尼煤炭基準價HPB 創歷史新高,中卡煤價格優勢大幅下降,預計進口難有增長。
 
      行業判斷:近期國際大宗商品價格普遍回升,特別是受OPEC+超預期減產影響,國際原油價格大漲,布倫特原油價格近兩周低點累計上漲17%,而國內煤炭行業供需維持平衡略偏緊,需求雖有壓力但韌性較強,短期催化劑來自供給收縮、政策對需求的刺激(基建+地產)以及三季報確定的業績。繼續重點看好盈利能力較強且具備資源優勢的公司:陜西煤業、兗礦能源(A、H)、山西焦煤、中國神華(A、H)。建議關注主線:(1)估值優勢顯著且業績具備彈性的公司:潞安環能、淮北礦業、中煤能源(A、H)等;(2)其他受益于穩增長彈性較高的公司:冀中能源、山煤國際、晉控煤業、電投能源、平煤股份、蘭花科創、盤江股份;(3)轉型新業務提升估值的公司:如華陽股份、寶豐能源、金能科技等。
 
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