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基礎化工行業股票2022業績分析:TDI市場中間價報21500 元/噸

日期:2022-10-11 10:14:23 來源:互聯網
      基礎化工:科思創TDI裝置故障疊加萬華檢修 短期供需失衡加劇
 
  事件:天天化工,上據海科思創因裝置故障臨時停車,TDI 緊急封盤;10月10 日TDI市場中間價報21500 元/噸,較節前上漲1100 元/噸。
 
      據萬華化學,按照年度檢修計劃,公司煙臺工業園MDI 裝置(110 萬噸/年)、TDI 裝置(30 萬噸/年)將于2022 年10 月11 日開始停產檢修,預計檢修45 天左右。
 
      短期看TDI 全球供需失衡加劇,價格彈性可期。據天天化工,目前TDI 全球名義產能347 萬噸,除了歐洲科思創和巴斯夫60 萬噸裝置停擺,甘肅銀光、煙臺巨力、連石化工合計25 萬噸產能長期未復工,而本次故障停車的上海科思創TDI 裝置年產能31 萬噸,國內最大,疊加萬華煙臺和福建40萬噸產能例行檢修,因此當前全球近45%產能不可用;據ICIS,由于歐洲能源和原材料成本飆升,當地TDI工廠低開工導致一些美國貨以及亞洲進口貨被轉移到歐洲,8 月以來國內TDI 大廠一直處于滿負荷運行,庫存緊張下,10 月國內TDI 市場價較8 月初已上漲近6000 元/噸,考慮到國內其他大廠四季度有檢修計劃,短期區域供需失衡或加劇,價格彈性可期。
 
      長期看歐洲能源困境有望催化異氰酸酯行業產能結構調整。據天天化工,歐洲TDI 產能85 萬噸,其中60 萬噸在德國境內,能源危機下,與MDI 相比,TDI 工廠的經濟效益對能源成本的變化更加敏感,考慮到天然氣還是關鍵原材料,疊加高油價支撐甲苯價格,據亨斯曼財報,8 月初歐洲MDI 單噸生產成本與北美、亞洲差異已近1000 美元,TDI 與MDI 生產單元可比,因此近期歐洲TDI工廠開工持續受壓制。另一方面,據Prognos,此前德國近一半天然氣來自俄羅斯,因此北溪事件或將導致德國喪失俄歐天然氣樞紐地利,長期能源成本壓力陡增,且近期歐洲地緣事件頻發,為其能源困境再添不確定性,在當前需求側亦持續走弱背景下,未來行業產能或面臨區域性結構調整,相比之下國內TDI 產能成本優勢將長期凸顯。
 
      投資建議:若歐洲地緣政治局勢持續惡化,短期或放大TDI 價格彈性,長期看國內產能有望在周期長跑中勝出,建議關注:滄州大化、萬華化學。
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