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方形卷繞機概念股有哪些?方形卷繞機概念股華陽股份龍頭,2022年產量進一步增長可期

日期:2022-08-31 17:47:11 來源:互聯網
      投資要點:
 
      22H1 歸母凈利大增188%,22Q1 歸母凈利環比+55%。22H1 公司實現營業收入/歸母凈利183.4/33.2 億元,同比-2.9%/+188.4%。Q2 單季,公司歸母凈利20.2 億元,環比/同比+55.2%/192.9%。
 
      煤炭概念股:22Q2 成本環比顯著下降,產量進一步增長可期。22H1 公司煤炭產/銷量2334/2373 萬噸,同比-1.6%/-38.1%,銷量下滑主因是去年同期含有采購集團及其子公司煤炭。22H1 公司綜合售價726 元/噸,同比+56.2%,單位綜合成本424 元/噸,同比+15.3%,煤炭業務毛利率41.6%,同比+20.7pct。
 
      Q2 單季,公司煤炭產/銷量1176/1294 萬噸,環比+1.5%/19.8%,同比+3.9%/-13.1%,公司綜合售價691 元/噸,環比/同比-10%/+35%,單位綜合成本376 元/噸,環比/同比-22%/+2%,煤炭業務毛利率45.6%,環比/同比+8.4/17.5pct。截至22 年上半年,公司兩座在建礦井七元(產能500 萬噸,權益比例100%)和泊里(產能500 萬噸,權益比例70%),工程進度為46%和11%,產能增長可期。
 
      鈉離子電池項目穩步推進,獲評儲能產業鏈“鏈主”企業。1)正負極材料:
 
      各2000 噸已于3 月底投產。2)電芯:項目落地陽泉高新區智能制造產業園,產能1GWh,研發投資3.2 億元,擬建設圓柱鋼殼和方形鋁殼電芯生產線。
 
      截至7 月底,已完成10 個工段的二次裝配,其中圓柱裝配線、分切機、圓形卷繞機、方形卷繞機、激光模切機概念股5 個工段完成設備空跑,正在進行帶料調試,首批量產化的鈉離子電芯預計將于9 月底面世。此外,在陽泉市公布的九大重點產業鏈“鏈主”企業名單中,全資子公司華鈉芯能被確定為儲能產業鏈“鏈主”企業,標志著公司鈉離子電池發展已闊步走在全國“化學電池革命”的最前沿。
 
      盈利預測與估值。我們認為,公司煤炭業務產量有望穩步增長,盈利有望維持高位;鈉離子電池項目前景廣闊,公司率先布局,有望顯著受益儲能行業快速發展。我們預測22~24 年EPS 分別為2.62/2.67/2.74 元,22 年BPS 為11.52 元,參照可比煤炭概念股及鋰離子電池材料可比公司,給予公司22 年8~10倍PE,對應合理價值區間為21.00~26.24 元(對應22 年1.8~2.3 倍PB),維持“優于大市”評級。
 
      風險提示。需求大幅下滑,新建項目投產不及預期。
 
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