事件：8 月29 日，工信部等五部門聯合印發《加快電力裝備綠色低碳龍頭股創新發展行動計劃》（下文簡稱“《計劃》”）。

 

    《計劃》的主要目標是為了以滿足新能源為主體的新型電力系統建設龍頭股的需要。

 

    《計劃》中提出，通過5-8 年時間，電力裝備供給結構顯著改善，保障電網輸配效率明顯提升，高端化智能化綠色化發展及示范應用不斷加快，國際競爭力進一步增強，基本滿足適應非化石能源高比例、大規模接入的新型電力系統建設需要。煤電機概念股組靈活性改造能力累計超過2 億千瓦，可再生能源發電裝備供給能力不斷提高，風電和太陽能發電裝備滿足12 億千瓦以上裝機需求，核電裝備滿足7000 萬千瓦裝機需求。

 

    在《計劃》中列示的重點任務中，從各個維度出發，著力提升整個電力系統的靈活性。

 

    在火電裝備上：開展在役機組及系統靈活性、深度調峰等技術研究和應用。

 

    在水電裝備上：發展可變速抽水蓄能及海水抽水蓄能龍頭股等技術及裝備。

 

    在太陽能裝備上：推動建立光熱發電與光伏龍頭股、儲能等多能互補集成。

 

    在儲能裝備上：大幅提升電化學儲能裝備龍頭股的可靠性，加快壓縮空氣儲能、飛輪儲能裝備的研制，研發儲能電站消防安全多級保障技術和裝備。推動10MW級超級電容器、高功率鋰離子電池、兆瓦級飛輪儲能系統應用。研發儲能電池及系統的在線檢測、狀態預測和預警技術及裝備。

 

    在氫能裝備上：加快制氫、氫燃料電池電堆等技術裝備研發應用，加強氫燃料電池關鍵零部件、長距離管道輸氫技術攻關。

 

    輸變電設備綠色低碳發展或迎來技術革新。在輸電裝備上：重點研發海上風電柔性直流送出、交流低頻送出與交直流混合配電網等技術。在配電裝備上：

 

    加速數字化傳感器、電能路由器、潮流控制器等保護與控制核心裝備研制與應用，強調高度自治配電系統建設。在用電裝備上：重點發展能效電機、智能電機、微電網與高效電機系統及電驅動裝備。

 

    投資建議：

 

    儲能領域：鋰電，推薦寧德時代、陽光電源；壓縮空氣儲能，關注中儲國能概念股（未上市）、陜鼓動力；熔鹽儲熱：關注西子潔能；火電靈活性改造與抽水蓄能，關注東方電氣。

 

    電力設備領域：關注國電南瑞、許繼電氣、時代電氣、華明裝備、寶光股份概念股、云路股份、望變電氣。

 

    風險分析：技術降本不及預期風險；政策支持力度不及預期風險。

 

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