本周行情回顧：過去四周7.29-8.26，Wind碳纖維概念指數收報2378.08點，環比+3.93%；重點公司龍頭股漲跌幅分別為：東麗工業(9.71%)、上海石化(4.9%)、光威復材(-2.28%)、中簡科技(-2.19%)、時代新材(-5.64%)、赫氏公司(3.49%)、中復神鷹概念股(4.03%)、恒神股份(0%)、天宜上佳(-12.42%)、吉林化纖(-8.91%)、金博股份(-11.46%)、吉林碳谷(-8.98%)、中材科技(-15.66%)、精功科技(-6.42%)、天奈科技(-10.51%)。

 

    重點公告及資訊：天宜上佳發布2022年半年年報，歸母凈利7229萬元，同增28.1%；恒神股份龍頭股發布2022年半年年報，歸母凈利1.2億元，同增124.7%；吉林碳谷發布2022年半年年報，歸母凈利3.4億元，同增204.8%；中材科技發布2022年半年年報，歸母凈利18.7億元，同增1.3%；中復神鷹概念股發布2022年半年年報，歸母凈利2.2億元，同增82.1%；精功科技發布2022年半年年報，歸母凈利9608萬元，同期增長43.6%；天奈科技發布2022年半年度年報，歸母凈利2.0億元，同增69.46%；上海石化發布2022年半年度年報，歸母凈利-4.4億元，同增-135.0%；金博股份發布2022年半年度年報，歸母凈利3.7億元，同期增長80.4%；? 碳纖維價格有所分化：據百川盈孚數據，截至8月26日，吉林T300級別12K碳纖維報價150元/千克；華東T300級別24/25K碳纖維報價135元/千克；華東T300級別48/50K碳纖維報價130元/千克；華東T700級別12K碳纖維報價270元/千克；T300價格下降，T700價格小幅上漲。

 

    原料丙烯腈價格低位盤整，原絲價格波動有限。多數產品近期需求偏弱，T300級碳纖維工廠庫存有所增加，實單商談讓利出貨，目前工廠仍多執行訂單，可供外銷產量增加，T700級碳纖維需求向好。

 

    重點標的推薦：風光氫需求快速增長，國產替代揚起東風。受益于下游大絲束碳纖維龍頭股需求增長推漲原絲景氣，技術進步降低成本，公司產品盈利能力顯著增強，建議重點關注吉林碳谷。定增募投碳纖維項目年底投產，承諾國興碳纖維注入上市公司體內，將成國產大絲束龍頭，建議關注吉林化纖。定位高端T700領域，錯位競爭格局更好，下游需求旺盛大幅擴產，建議關注中復神鷹。瞄準軍用航空航天，新訂單支撐產能釋放，擬發定增項目打開廣闊空間，建議關注中簡科技。國內軍用航空航天碳纖龍頭，深度布局民用端雙輪驅動，包頭項目概念股年內投產，建議關注光威復材。碳纖維行業擴產旺盛，碳纖維國產設備龍頭訂單飽滿，建議關注精功科技。

 

    風光氫數據跟蹤：風電：根據不完全統計，截至8月26日，8月國內風機招標合計4.9GW，海風占比21%。光伏概念股：2022年7月國內新增裝機6.85GW，同比39%。氫燃料電池：2022年7月國內燃料電池汽車生產292輛，同比+4.6%；銷售245輛，同比13.4%。

 

    風險提示：原材料價格大幅波動；下游需求不及預期；產能建設概念股不及預期；國際局勢大幅波動等。

 

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