新能源汽車概念股：原材料龍頭股端，融捷股份擬向比亞迪銷售鋰鹽增加交易預(yù)計金額不超過3 億元。募資40 億元，明泰鋁業(yè)概念股建年產(chǎn)25 萬噸電池材料項目。

 

    泰瑞聯(lián)騰年產(chǎn)30000 噸六氟磷酸鋰及LiF、氯化鈣等鋰鹽材料生產(chǎn)龍頭股銷售項目正在推進中。天際股份1 萬噸六氟磷酸鋰裝置進入批量生產(chǎn)。利民股份子公司擬投建新能源項目。廈鎢新能擬在寧德基地投建年產(chǎn)7 萬噸鋰離子電池正極材料項目；電池端，蔚來新品牌將采用中航創(chuàng)新電池。

 

    廣汽投入109 億量產(chǎn)自研電池。安達科技上半年磷酸鐵鋰營收同比增長近四倍。浙江碳一與云南水富市人民政府簽約年產(chǎn)20 萬噸鋰離子電池負極材料一體化項目。西藏珠峰上半年凈利4.47 億。寧德時代發(fā)布2022半年度報告，該公司營業(yè)收入1129.71 億元，同比增長156.32%。鞍重股份上半年實現(xiàn)營收2.89 億元，同比增長148.21%；歸母凈利潤4867.49萬元，同比增長47 倍。比亞迪投資成立動力公司。天齊鋰業(yè)已在產(chǎn)業(yè)鏈下游進行布局。協(xié)鑫集團與寧德時代擬在重卡換電及電池回收等領(lǐng)域展開全面合作。緯鋰能發(fā)布半年度業(yè)績，動力電池業(yè)務(wù)營收增長164%；儲能端，海辰儲能發(fā)布首款300Ah 電力儲能和大圓柱戶用儲能專用電池龍頭股。

 

    中國將制定新型電力系統(tǒng)國際標準，儲能環(huán)節(jié)有望得到事件刺激。

 

    光伏風(fēng)電：組件企業(yè)近期相繼發(fā)布半年報，頭部組件公司二季度出貨量同比、環(huán)比均實現(xiàn)較大幅度增長，N 型組件龍頭、天合、隆基、晶澳上半年組件出貨量分別達到18.21、18.05、18.02、15.67GW。7-8 月由于受到硅料檢修以及四川限電影響，光伏制造端部分環(huán)節(jié)產(chǎn)出受限，我們預(yù)計9 月開始隨著限電問題逐步解決，同時硅料新增產(chǎn)能逐步投放，上游硅料端供給將明顯提升。推薦標的：晶澳科技、隆基股份、運達股份、大金重工、天合光能、福斯特、福萊特、陽光電源、固德威、中信博等。

 

    電力設(shè)備：本周河南發(fā)改委、能源局發(fā)布《河南“十四五”新型儲能實施方案》首次提出，共享儲能租賃建議價格為200 元/kWh/年，以容量而非功率計價更有利于長時儲能發(fā)展。而此前山東等地多為一事一議，250~350 元/kW/年不等。政策同時確定調(diào)峰最高報價0.3 元/kWh，保障滿充滿放次數(shù)350 次，以此計算100MW/400MWh 儲能項目收益每年可達8000 萬（租賃）+4200 萬（調(diào)峰），全投資收益率可達7%。海外，北溪1 號再斷3 天，德國日前現(xiàn)貨電價已突破700 歐元/MWh，歐洲天然氣概念股基準價格大漲21%，以此計算戶用光儲系統(tǒng)投資匯報周期短至2-3年，經(jīng)濟性極佳。受益標的：德業(yè)股份、固德威、博力威、鵬輝能源等工業(yè)控制：7 月全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比+3.8%，較上月回落0.1pct。

 

    1-7 月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比+3.5%，增速較上半年加快0.1pct。分行業(yè)來看，煤炭開采和洗選業(yè)延續(xù)高位運行，增長11.0%，主要受能源保供政策作用，煤炭開采和洗選業(yè)生產(chǎn)較快；電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增加值同比增長9.5%，主要系高溫天氣，用電需求增加；汽車制造業(yè)增加值同比增長22.5%，增速較上月大幅加快6.3pct，繼續(xù)呈明顯回升態(tài)勢；裝備制造業(yè)同比增長8.4%，高技術(shù)制造業(yè)同比增長5.9%，均快于全部規(guī)模以上工業(yè)概念股增長，領(lǐng)跑工業(yè)生產(chǎn)。總的來看，工業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)恢復(fù)，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)逐步打通，建議持續(xù)關(guān)注制造業(yè)細分賽道龍頭宏發(fā)股份、匯川技術(shù)（機械）、麥格米特（中小盤）等標的。

 

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