本周行業重要趨勢：

 

    　　2022 全球元宇宙大會召開，聯想發布VR 新機龍頭股

 

    　　2022 年8 月18 日-19 日，由中國移動通信龍頭股聯合會主辦、上海市通信管理局聯合主辦、上海區塊鏈技術協會產業聯合主辦的2022 全球元宇宙大會在中國上海召開。此外，聯想也在8 月18 日發布拯救者VR700 VR 眼鏡，搭載了高通驍龍XR2，64 位八核心，主頻2.8GHz，CPU 性能、GPU 性能均比上代提升1 倍，并搭配了8GB LPDDR4X-2133 內存、256GB UFS 3.0 閃存。顯示方面，該機雙眼LCD 屏幕均支持3664 x 1920 4K 級分辨率，像素密度概念股達到773PPI，Real RGB 色彩，并支持72/90Hz 兩檔可調刷新率。下半年各廠商陸續發布新機，頭部企業動作不斷，進一步消除前期市場對于VR 板塊的顧慮與擔憂。

 

    　　本周投資觀點：

 

    　　隨著A 股公司中報陸續披露，我們建議短期重點關注Q2 業績增長快&有催化&低位低估值標的，中長期圍繞高景氣賽道布局。例如，海風海纜、儲能、智能汽車模組/激光雷達/傳感器/連接器/結構件等優質個股。

 

    　　重點關注方向：通信+海風/儲能/新能源、物聯網/智能網聯汽車、光通信、云計算等細分領域。中長期看，持續關注業績成長性強的高景氣細分賽道。

 

    　　一、5G 網絡：

 

    　　1、主設備商：重點推薦：中興通訊；

 

    　　2、光纖光纜：重點推薦：中天科技（海洋、新能源板塊潛力十足，光纖光纜景氣周期開啟）、亨通光電（海洋+光纖光纜雙重驅動），建議關注：長飛光纖（光纖光纜量價齊升）、永鼎股份（光通信復蘇，汽車線束增量空間）；3、光模塊&光器件：中際旭創（全球數通光模塊龍頭）、天孚通信（光器件龍頭，激光雷達等新品類重點突破）、新易盛、光迅科技、博創科技、光庫科技、中瓷電子、太辰光、劍橋科技；

 

    　　二、5G 應用端（汽車智能化等）：

 

    　　1、物聯網/智能網聯汽車：重點推薦：創維數字（智能座艙+元宇宙VR，家電聯合覆蓋）、瑞瑪精密概念股（新能源汽車結構件）、拓邦股份（智能控制器+儲能）、移遠通信、廣和通、威勝信息（機械聯合覆蓋）、美格智能、有方科技、四方光電（機械聯合覆蓋）、漢威科技（機械聯合覆蓋）；建議關注：移為通信、華工科技（車載傳感放量）、映翰通、意華股份（汽車連接器+光伏）、鼎通科技、瑞可達、鴻泉物聯；

 

    　　2、在線辦公/視頻會議：重點推薦：億聯網絡（混合辦公，完善產品矩陣）；建議關注：會暢通訊、星網銳捷、夢網科技（富媒體短信龍頭）等；三、通信+能源：

 

    　　1、海風海纜：中天科技（海洋、新能源板塊潛力十足，光纖光纜景氣周期開啟）、亨通光電（海風+光纖光纜雙重驅動）；2、IDC：重點推薦：科華數據（電新聯合覆蓋）、潤建股份（民營通信網絡管維龍頭，光伏運維重點突破）、光環新網，建議關注：紫光股份、英維克、奧飛數據、海蘭信（UDC）、數據港等；

 

    　　四、運營商：

 

    　　低估值、高分紅：中國移動、中國電信、中國聯通；五、軍工通信&北斗：通信概念股是國防信息化領域的嚴重短板，超短波及區寬滲透率提升可期，建議關注：海格通信、七一二、上海瀚訊、華測導航；六、數字人民幣：隨著數字人民幣的持續推廣，未來規模化應用可期，建議關注：楚天龍、東信和平等。

 

    　　風險提示：疫情影響、5G 產業和商用進度低于預期，下游應用推廣速度不及預期，貿易戰不確定風險。

 

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