本地生活：8月19日，餓了么和抖音龍頭股宣布達成合作，將基于抖音小程序，共同探索“即看即點即達”新服務模式，即為6億抖音日活用戶提供從內容種草、在線點單到即時配送的本地生活服務。

 

    游戲：伽馬數據發布7月游戲產業報告，2022年7月，受到移動端游戲龍頭股市場影響，中國游戲市場銷售收入為208.8億元，環比下降7.14%，同比下降15.12%。其中移動游戲市場收入銷售收入146.34億元，環比下降11.25%，同比下降19.60%，一方面頭部產品流水明顯下滑，另一方面優秀新品概念股上線時間不久，不足以抵消減量。端游市場因暑期季節性影響，時長增加帶來端游市場規模環比同比皆提升，達到52.91億元，同比提升0.58%，環比提升5.32%。

 

    線下娛樂：華立科技22H1實現營收2.57億元，YoY+2.98%；歸母凈利289.14萬元，YoY-90.72%。上半年業績波動主要受國內疫情反復影響，部分游樂場多次暫停營業，節假日消費人流減少。

 

    潮玩：8月16日，市場監管總局發布《盲盒經營活動規范指引（試行）（征求意見稿）》。本次《指引》征求意見稿的發布，是首次在國家市場監管總局層面推出對盲盒的規范指引，從盲盒的設計、生產、銷售、售后和交易等的全流程對盲盒經營做出具體規范。

 

    長視頻：8月19日中午12:00，《披荊斬棘第二季》正式上線芒果TV，表現良好。播放表現上看，根據貓眼專業版數據，首播當日《哥哥2》

 

    的播放量達到1.71億。對比《哥哥1》的首日表現，《哥哥1》于2021年8月12:00上線，首播當日播放量為1.36億。

 

    投資建議：（1）騰訊2季度業績好于預期，底部拐點確認，推薦騰訊控股、快手-W。（2）游戲板塊關注產品上新、老游戲長線運營情況以及端游產品研發實力，建議關注網易-S、騰訊控股、三七互娛、吉比特等。

 

    （3）關注板塊龍頭價值修復及績優個股，建議關注分眾傳媒（業績疫后持續修復，梯媒龍頭價值不改）、芒果超媒（底層邏輯依然清晰，看好自制能力推動內容創新迭代）、國聯股份（增長邏輯清晰、業績兌現度高）、BOSS直聘（海螺優選有望打開藍領招聘市場）、兆訊傳媒（高鐵媒體經營穩健、戶外裸眼3D大屏有望起量）等。（4）關注疫后復蘇主題，包括影視院線、本地生活、線下娛樂等。國家電影局開展電影惠民消費季，在2022年8月至10月聯合貓眼、淘票票、抖音概念股等電影票務平臺，發放1億元觀影消費券，關注內容側彈性較大的光線傳媒（《深�！�

 

    準備上映）、博納影業（《無名》準備上映）。（5）元宇宙主題，關注VR硬件出貨及內容生態。

 

    風險提示：板塊系統性風險、政策監管風險、游戲公司技術性風險。

 

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