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稀土開采板塊概念股有哪些。2022最新稀土開采龍頭股一覽表

日期:2022-08-19 16:16:49 來源:互聯網
     事件:
 
      工信部下達第二批稀土開采、冶煉分離龍頭股總量控制指標的通知2022 年第二批稀土開采、冶煉分離總量控制指標分別為109200噸、104800 噸。2022 年前兩批合計稀土開采、冶煉分離總量控制指標分別為210000 噸、202000 噸。
 
      簡評
 
      全年稀土開采龍頭股配額增長25%,符合市場預期
 
      稀土開采概念股增量主要來源于輕稀土:2022 年巖礦型稀土(輕稀土)開采總量為190850 噸,同比增長28.2%,占比全部開采配額的比重為90.9%。離子型稀土(中重稀土)開采總量為19150 噸,與2021年持平,占比為9.1%。
 
      分公司來看,北方稀土巖礦型稀土開采配額總量為141650 噸,同比增長41.2%,占全部配額比例持續提升。中國稀土集團巖礦型稀土配額總量為49200 噸,同比增長1.4%,其他集團開采指標均持平。
 
      供需偏緊格局或將延續,價格或將筑底
 
      供給端:緬甸稀土礦預計將于9 月份恢復進口,根據百川盈孚測算,9 月至年底將進口約8000 噸,折合1500 噸氧化鐠釹。但廢料回收企業受限于Q2 部分釹鐵硼企業開工率下滑,廢料供應量減少。根據開采配額情況,今年主要增量來自北方稀土,預計北方稀土新增7000-8000 噸氧化鐠釹增量,全球氧化鐠釹供應量預計達到83000-84000 噸。
 
      需求端:根據百川盈孚統計,目前下游需求逐步回暖,消費電子、二輪車、三輪車均有新增訂單出現。此外,國內高溫天氣持續,導致7、8 月份國內空調市場旺銷,同時高溫天氣同樣覆蓋全球多個地區,歐洲相對全球其他地區空調普及率較低僅為5%,但在極端高溫天氣影響下,消費習慣有望改變,市場提升空間巨大。
 
      目前歐洲遭遇能源危機,同時國內多地電力保供形式嚴峻,可能催生高效節能電機普及率提升。根據百川盈孚數據顯示2022 年H1 氧化鐠釹龍頭股供需缺口達到2440 噸,下半年隨著需求回暖,供需偏緊格局或將延續。
 
      投資策略:稀土永磁材料未來在新能源汽車、工業電機龍頭股、消費電子和變頻空調等領域的持續拉動下,下游需求有望回暖。建議重點關注稀土永磁板塊:寧波韻升、金力永磁、中科三環、大地熊、金田銅業;同時稀土價格有望筑底,建議持續關注稀土板塊上游公司:華宏科技、盛和資源、廣晟有色、廈門鎢業龍頭股。
 
      風險提示
 
      1.稀土氧化物產品龍頭股價格出現大幅下跌;2. 下游需求不及預期。
 
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