川財周觀點

 

    本周電子行業龍頭股上漲幅度有所回落，但表現仍強于大盤，細分板塊中漲幅較為明顯的是集成電路封測、品牌消費電子和消費電子零部件及組裝等板塊。3D 封測技術與Chiplet 相結合共同緩解先進制程壓力的投資主題在本周仍然具有一定程度的強勢表現，但后續市場預期還需產業進展驗證的信心加碼。此外，消費電子概念股相關板塊本周一定程度的上漲是市場對我國疫情管控總體成效信心增強的體現，持續有效的疫情管控使得下半年經濟發展總體預期較為明朗，雖然需求顯著回升動力不明顯，但平穩增長可見度已相對較高。

 

    市場一周表現

 

    本周申萬電子行業上漲1.88%，上證指數上漲1.55%，滬深300 指數上漲0.82%。各子板塊中，集成電路封測板塊上漲7.76%，品牌消費電子板塊上漲5.98%，消費電子零部件及組裝板塊上漲5.88%。個股方面，電子行業周漲幅前三的公司為：國光電器（002045.SZ,39.72%）、大港股份（002077.SZ, 36.69%）、中京電子（002579.SZ, 28.75%）；周跌幅前三的公司為：中微半導（688380.SH, -24.16%）、宏微科技（688711.SH, -16.33%）、龍芯中科（688047.SH, -16.18%）。

 

    行業動態

 

    半導體行業協會(SIA)日前發布的二季度半導體市場數據顯示，當季全球半導體銷售額達到1525 億美元，同比增長13.3%，環比今年一季度增長0.5%。（電子時代）三星電子9 日稱，去年企業半導體領域設備投資總額為43.6 萬億韓元（約合人民幣2320.04 億元），全球排名第一。（界面）

 

    歐盟委員會公布備受外界關注的《芯片法案》，歐盟將投入超過430 億歐元公共和私有資金，用于支持芯片生產、試點項目和初創企業。到2030 年，歐盟計劃將在全球芯片生產的份額從目前的10%增加到20%。（證券時報網）近日中國電子信息行業聯合會稱，2021 年我國規模以上電子信息制造業實現營業收入141285 億元，同比增長14.7%；軟件和信息技術服務業實現軟件業務收入94994 億元，同比增長17.7%。全行業整體收入規模達到236279 億元，同比增長16.6%。（中國廣播網）

 

    根據IDC 最新數據，2021 年印度智能手機出貨量為1.61 億部，同比增長7%。其中小米、三星、vivo、realme、OPPO 以總計84.2%的份額占據了印度智能手機前五大供應商。（C114通信網）

 

    公司公告

 

    中微公司：發布2022 年半年報，報告期內公司實現營業收入19.72 億元，同比增加47.3%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4.68 億元，同比增加17.94%。

 

    韋爾股份：發布2022 年半年報，公司1-6 月份實現營業收入110.72 億元，同比下降11.06%；歸屬于上市公司股東的凈利潤22.69 億元，同比增長1.14%。

 

    揚杰科技概念股：發布2022 年半年報，公司2022 年半年度實現營業收入為29.51 億元，同比增長41.92%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5.87 億元，同比增長70.61%。

 

    寒武紀概念股：公司披露半年報，2022 年上半年實現營業收入1.71 億元，同比增長24.6%；凈利潤虧損6.22 億元，上年同期虧損3.92 億元，同比擴大58.94%；基本每股收益-1.55元/股，上年同期為-0.98 元/股。

 

    中穎電子：公司披露半年報，2022 年上半年實現營業收入9.02 億元，同比增長31.50%；歸屬于上市公司概念股股東的凈利潤2.55 億元，同比大幅增長67.12%。

 

    風險提示：疫情波動程度超過預期、通脹影響超過預期、市場復蘇進度不及預期

 

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