美國眾議院通過《2022通脹削減法案》，光伏行業概念股景氣度有望穩中有升。

 

    8月12日，美國眾議院通過總計約7400億美元的《2022通脹削減法案》。

 

    新法案僅剩總統簽字環節。預計法案正式實施后，美國將在未來10年投入3690億美元為國內能源生產概念股和制造業項目提供稅收減免和投資來改善氣候問題和發展清潔能源，逐步實現到2030年較2005年碳排放減少約40%，法案將推動社區光伏項目建設，有望增加光伏相關勞動崗位，我們預計美國未來光儲行業龍頭股有望維持高景氣度。推薦昱能科技（688348.SH）、德業股份（605117.SH）、TCL中環(002129.SZ)、邁為股份(300751.SZ)、隆基股份(601012.SH)、晶澳科技(002459.SZ)。

 

    特斯拉技改停產拖累歐洲7月表現，8月改造完成助力歐洲市場復蘇。歐洲十國7月新能源車銷量12.9萬輛，同比略降4%，新車整體銷量68.6萬輛，同比下滑7%，新能源車滲透率19%，同比+0.5pct。我們預計歐洲整體1-7月新能源車累計銷量122.4萬輛，同比+6%，汽車整體銷量666.9萬輛，同比-15%，新能源車滲透率18%，同比+3.7pct，歐洲新能源汽車滲透率持續提升。此外，22年歐洲市場中純電車型表現明顯好于插混車型帶來新能源車結構性改善。特斯拉在7-8月對上海及柏林工廠進行數周生產停工進行技改。受此影響，7月中國及歐洲特斯拉產銷量大幅下滑，其中中國銷量下滑約2/3，歐洲6月銷量2.3萬輛，7月僅1524量，環比下滑93%，若排除特斯拉停產影響，歐洲7月新能源車銷量預計環比增長11%。本次技改8月初完成，上海工廠產能從45萬輛提升至75萬輛，柏林工廠從5萬輛提升至10萬輛，均有望實現倍增。值得注意的是柏林工廠規劃產能50萬輛，目前遠未達到預期，未來提升潛力巨大。隨著全球疫情逐步控制及未來消費好轉，我們預計歐洲新能源車滲透率有望繼續提高。推薦寧德時代(300750.SZ)、中一科技（301150.SZ）、科達利(002850.SZ)、嘉元科技（688388.SH）、壹石通（688733.SH）、恩捷股份(002812.SZ)。

 

    上海發布十四五風電規劃，看好海上風電未來發展。近日，上海市發改委發布關于《上海市能源電力領域碳達峰實施方案》的通知。《方案》指出，加快陸海風電開發。“十四五”期間重點建設金山、奉賢、南匯海域項目，啟動實施百萬千瓦級深遠海海上風電示范。“十五五”重點建設橫沙、崇明海域項目龍頭股，建成深遠海海上風電示范。2025、2030年全市風電裝機力爭分別超過262、500萬千瓦。隨著海上風機及施工成本不斷下降，海上風電項目經濟性有望持續提升，看好十四五海上風電發展。推薦東方電纜龍頭股（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明陽智能（601615.SH）、天順風能（002531.SZ）等。

 

    風 險提示：政策風險、市場龍頭股競爭加劇、供應鏈短缺等

 

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