本報(bào)告導(dǎo)讀：東部戰(zhàn)區(qū)在臺(tái)島周邊海空域組織的聯(lián)合軍事行動(dòng)成功完成各項(xiàng)任務(wù)；國(guó)務(wù)院臺(tái)辦、國(guó)務(wù)院新聞辦發(fā)表《臺(tái)灣問題與新時(shí)代中國(guó)統(tǒng)一事業(yè)》白皮書。

 

    　　摘要：

 

    　　大國(guó)博弈加劇是長(zhǎng)期趨勢(shì)，軍工長(zhǎng)期向好。1） 上周（08.08-08.12） 上證綜指上漲1.55%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲0.27%，國(guó)防軍工指數(shù)上漲1.75%，跑贏大盤0.2 個(gè)百分點(diǎn)，排名第17/29。2） 中國(guó)空間站第2 個(gè)實(shí)驗(yàn)艙段——夢(mèng)天實(shí)驗(yàn)艙已完成出廠前所有研制工作，于近日運(yùn)抵文昌航天發(fā)射場(chǎng)。3） 捷龍三號(hào)火箭完成工程階段大型地面試驗(yàn)轉(zhuǎn)入首飛試驗(yàn)階段。4） 中泰兩軍將于8 月14 日舉行“鷹擊-2022”空軍聯(lián)合訓(xùn)練。5）作為近年來美軍力捧的“王牌裝備”，F(xiàn)-35 戰(zhàn)斗機(jī)近日再次遭遇停飛。6）美軍正加緊提高電磁領(lǐng)域控制能力，以期在“灰色地帶”沖突中取得更大優(yōu)勢(shì)。7）我們認(rèn)為，大國(guó)博弈加劇是長(zhǎng)期趨勢(shì)，美國(guó)及其盟友國(guó)防戰(zhàn)略重心逐步向印太轉(zhuǎn)向，中國(guó)周邊緊張局勢(shì)可能逐步加劇，和平需要保衛(wèi)，加大國(guó)防投入是必選項(xiàng)，軍工長(zhǎng)期趨勢(shì)向好。2027 年要確保實(shí)現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo)，十四五期間有望加速補(bǔ)短板。8）依據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，預(yù)計(jì)十四五規(guī)劃將循序漸進(jìn)落地，2022年板塊利潤(rùn)表與現(xiàn)金流量表或持續(xù)改善。

 

    　　東部戰(zhàn)區(qū)演訓(xùn)任務(wù)完成，涉臺(tái)灣問題白皮書發(fā)布。東部戰(zhàn)區(qū)新聞發(fā)言人施毅陸軍大校表示，東部戰(zhàn)區(qū)近期在臺(tái)島周邊海空域龍頭股組織概念股諸軍兵種部隊(duì)系列聯(lián)合軍事行動(dòng)，成功完成各項(xiàng)任務(wù)，有效檢驗(yàn)了部隊(duì)一體化聯(lián)合作戰(zhàn)能力。戰(zhàn)區(qū)部隊(duì)將緊盯臺(tái)海形勢(shì)變化，持續(xù)開展練兵備戰(zhàn)，常態(tài)組織臺(tái)海方向戰(zhàn)備警巡，堅(jiān)決捍衛(wèi)國(guó)家主權(quán)和領(lǐng)土完整。國(guó)務(wù)院臺(tái)灣事務(wù)辦公室、國(guó)務(wù)院新聞辦公室10 日發(fā)表《臺(tái)灣問題與新時(shí)代中國(guó)統(tǒng)一事業(yè)》白皮書，進(jìn)一步重申臺(tái)灣是中國(guó)的一部分的事實(shí)和現(xiàn)狀，展現(xiàn)中國(guó)共產(chǎn)黨和中國(guó)人民追求祖國(guó)統(tǒng)一的堅(jiān)定意志和堅(jiān)強(qiáng)決心，闡述中國(guó)共產(chǎn)黨和中國(guó)政府在新時(shí)代推進(jìn)實(shí)現(xiàn)祖國(guó)統(tǒng)一的立場(chǎng)和政策。

 

    　　投資主線：1）總裝：中航沈飛概念股、航天彩虹（受益）、中航西飛（受益）；2）分系統(tǒng)：航發(fā)動(dòng)力概念股、中航機(jī)電、中航電子、中航電測(cè)、江航裝備（受益）；3）元器件：中航光電、航天電器、紫光國(guó)微、鴻遠(yuǎn)電子、振華科技、火炬電子；4）材料與加工：中航高科概念股、撫順特鋼、中航重機(jī)概念股（受益）、菲利華、中簡(jiǎn)科技（受益）、光威復(fù)材、西部超導(dǎo)（受益）、圖南股份、航宇科技（受益）。

 

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