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2022年城鎮固定資產投資龍頭股有哪些,城鎮固定資產投資板塊概念股一覽表

日期:2022-08-17 16:09:07 來源:互聯網
行業近況
 
    統計局公告7 月城鎮固定資產投資龍頭股情況:7 月全國建安投資同比增長3.5%,其中狹義基建概念股、廣義基建分別同比增長11.5%、11.2%。
 
    評論
 
    7 月全國建安投資同比+3.5%,環比6 月下降2.3ppt。7 月狹義基建概念股同比+11.5%,環比減速0.6ppt,廣義基建同比+11.2%,環比減速2.8ppt;其中交通、水利環境市政分別同比+2.1%、+18.4%、-15.1%,增速環比+3.3ppt/+0.3ppt/-8.9ppt;廣義市政同比+16.5%,其中文化同比增速環比加快、教育和衛生減慢,分別同比+23.4%、-1.2%、+24.7%,增速環比+18.1ppt/-14.6ppt/-26.3ppt。7 月制造業投資同比增長7.5%,地產投資同比下降12.1%,分別環比增速放緩及降幅擴大,均環比-2.4ppt。
 
    產業鏈數據:建材、工程機械數據降幅環比繼續收窄。7 月全國水泥產量1.9 億噸,同比-7.0%,粗鋼產量0.8 億噸,同比-6.4%,全國重卡銷量4.9萬輛,同比-35.8%,國內挖掘機銷量9,250 臺,同比-25.0%。建材、工程機械數據延續同比下滑,但除粗鋼外其他降幅環比6 月繼續收窄,我們認為這體現了全國整體投資落地和施工逐步擺脫疫情影響、呈現溫和復蘇趨勢。
 
    后續展望:三季度基建有望保持較高景氣。項目端,7 月整體招投標金額增速繼6 月正增長后繼續加速,環比6 月加速18ppt至+32%,且我們認為8月增速有望繼續走高。7 月數據領域分項交通/電力/環保/市政單月均實現正增長且環比呈現提速趨勢;分區域看,各區域均呈現正增長,其中華東區域繼續呈現改善趨勢,華中、華南7 月增速轉正,西南維持較高增速。資金端,根據統計,7 月單月專項債發行額613 億元,進入低位,但考慮上半年專項債發行將在三季度繼續使用,我們認為三季度基建有望保持較高景氣。
 
    投資建議:關注交易風格切換對基建股帶來的機會。7 月以來基建標的股價持續下行,我們認為主要因政策預期走弱;同時我們看到三季度基本面好轉,但考慮當前地方政府財力受到地產和疫情拖累,我們預計基建基本面修復的持續性或較弱;我們認為這兩點對當前股價或形成制約。展望后續,我們建議關注交易風格對基建股帶來的機會。
 
    估值與建議
 
    維持覆蓋公司盈利預測、目標價、評級不變。我們建議關注潛在的交易風格概念股切換帶來的超額收益投資機會,推薦中國建筑概念股等優質建筑央企,同時建議關注成長性較好、競爭力較強的企業,推薦中國建筑國際-H、中國建筑興業概念股-H。
 
    風險
 
    基建投資落地不及預期。
 
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