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風電競配機組框架行業概念股有哪些?2022最新風電競配機組框架龍頭股匯總

日期:2022-08-15 19:18:16 來源:互聯網
   電動車概念股:我們統計了7 月國內新能源汽車概念股銷量和動力電池裝機情況,根據乘聯會和中汽協數據,7 月國內新能源乘用車和新能源汽車總銷量均實現同比翻倍以上增長,根據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據,7 月我國動力電池裝機概念股24.2GWh,同比+114.2%,環比-10.5%,三元和鐵鋰裝機占比基本穩定。根據財聯社,美國時間8 月12 日,美國眾議院以220 票贊成、207 票反對的投票結果通過2022 年通脹削減法案,該法案核心內容是取消對電池帶電量、車企銷量的限制,新電動車稅收抵免最高7500 美元,二手電動車會有4000 美元的抵免,將刺激美國電動車銷量的增長,利好已進入美國電池產業鏈的相關企業。我們認為短期結合2 季度業績考慮,電池優于材料,電池推薦【寧德時代】、【派能科技】、【億緯鋰能】,建議關注【國軒高科】;材料會有分化,推薦【廈鎢新能】、【恩捷股份】龍頭股、【德方納米】、【璞泰來】、【容百科技】,建議關注【星源材質】。
 
    光伏:從產業鏈供給來看,三季度末多晶硅供應有望放量,產業鏈價格見頂信號明確,對產品龍頭股價格更為敏感的集中式電站將逐步啟動接棒,光伏景氣度將持續。當前重點關注:
 
    1)電池組件:愛旭股份、通威股份、隆基綠能、天合光能;2)受益地面電站放量:中信博、陽光電源;3)輔材環節:明冠新材、鹿山新材、通靈股份、鑫鉑股份;4)硅片:
 
    TCL 中環等。
 
    風電:招標量持續向好釋放,全年有望超預期。據不完全統計,陸風H1 招標39.9GW,同比+43.1%,今年累計新增招標44.2GW,全年預計招標55GW+。海風H1 招標5.61GW(含EPC 明確要求風機采購的項目),今年累計招標8.21GW,此外國家電投近期發布10.5GW 海上風電競配機組框架概念股招標,后續海風主機招標大規模釋放,預計全年海風招標規模15GW。招標價企穩,行業盈利水平邊際改善。2022 年8 月至今陸上風機中標均價為2307 元/kW,環比上期上升16.9%,陸上風機價格回暖。投資建議:風電裝機持續增長,開發熱情依舊不減。政策加持下中長期看新增裝機量將保持快速增長,短期看成本預期下降,疊加疫情影響逐漸減弱,預計上游零部件龍頭股企業出貨有望在下半年快速釋放,業績環比明顯改善。建議關注【東方電纜】【新強聯】【大金重工】【天順風能】【恒潤股份】【明陽智能】【金風科技】等。
 
    風險提示事件:宏觀經濟波動帶來的風險、肺炎疫情的風險、下游消費不及預期的風險、新能源汽車龍頭股銷量不及預期的風險、裝機不及預期、產業鏈價格大幅上漲、行業競爭加劇、研報使用的信息更新不及時風險、第三方數據存在誤差或滯后的風險。
 
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