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南京銀行板塊概念股有哪些。2022最新南京銀行龍頭股一覽表

日期:2022-08-15 18:12:07 來源:互聯(lián)網(wǎng)
     前期多種因素導(dǎo)致市場對經(jīng)濟和政策預(yù)期趨于悲觀,7 月信貸概念股和宏觀數(shù)據(jù)反映需求不足,市場對銀行股情緒亦偏悲觀,股價和估值已經(jīng)隱含較為悲觀的預(yù)期,而宏觀層面逆周期調(diào)節(jié)仍積極作為,政策在擴大需求方面明確表態(tài),關(guān)注超跌后可能的修復(fù)波段。風(fēng)險暴露越充分,絕對收益越確定,預(yù)期越悲觀,邊際修正的可能性越大。
 
      在偏弱的宏觀環(huán)境中,重申推薦優(yōu)質(zhì)區(qū)域銀行邏輯未變,積極推薦江蘇銀行龍頭股、常熟銀行、杭州銀行、成都銀行、南京銀行概念股等,關(guān)注低估值銀行的投資價值。
 
      7 月信貸數(shù)據(jù)反映真實需求偏弱,沖量擾動下或難言融資需求邊際變化第一,7 月數(shù)據(jù)偏弱,有信貸季節(jié)性弱月的原因,也有疫情修復(fù)節(jié)奏原因,信貸數(shù)據(jù)偏弱不僅與已經(jīng)公布的PMI 等數(shù)據(jù)有一致性,也有受疫情影響經(jīng)濟修復(fù)節(jié)奏偏慢的原因。第二,去年下半年以來持續(xù)的信貸總量和結(jié)構(gòu)性的沖量,使得很難清晰看到真實的信貸需求情況。具體來看,對于綠色、普惠小微、個體工商戶、專精特新和制造業(yè)的各種信貸考核和推動政策,以及穩(wěn)地產(chǎn)等政策,使得銀行的沖量不僅僅通過票據(jù)反映,在普惠小微、綠色、制造業(yè)、基建和地產(chǎn)等方面都可能要沖,品種上,個人、企業(yè),短期、長期,經(jīng)營和固定資產(chǎn)等均可能有沖量,所以很難完全拆分出哪些是沖量哪些是真實需求的情況。從近期低利率環(huán)境上看,這些沖量至少目前是遠高于實際需求的,并且上半年存量項目和客戶過度消耗和挖掘,7 月數(shù)據(jù)受到多種因素影響,邊際情況或尚難判斷,8 月上旬票據(jù)利率仍小幅下行,亦可能存在類似情況。
 
      悲觀預(yù)期導(dǎo)致超跌,關(guān)注修復(fù)波段
 
      銀行股龍頭股整體表現(xiàn)與經(jīng)濟預(yù)期高度一致,從7 月政治局會議后銀行股表現(xiàn)來看,市場對政策和經(jīng)濟理解與政策制定者是有偏差的,而隨著市場預(yù)期的修正,市場對經(jīng)濟增長和政策預(yù)期逐漸趨于悲觀和不確定。而隨著這種預(yù)期在銀行股價和估值中表現(xiàn)趨于充分,以及存量房地產(chǎn)等風(fēng)險暴露,銀行龍頭股或逐步進入較好的長期買點,F(xiàn)階段,政策在長期目標(biāo)的框架下,持續(xù)強化穩(wěn)增長,悲觀預(yù)期通過超跌逐步釋放,中報亦可能形成催化。
 
      風(fēng)險提示:經(jīng)濟下行影響房地產(chǎn)行業(yè)龍頭股,導(dǎo)致銀行資產(chǎn)質(zhì)量惡化超預(yù)期。
 
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