白羽肉雞概念股：雞苗概念股價格承壓，雞肉價格恢復。雞苗方面，7月雞苗價格繼續(xù)回落，主產(chǎn)區(qū)平均價1.92 元/只，環(huán)比下跌24.3%，煙臺出廠價2.2 元/只，環(huán)比下跌12.4%；上市公司方面，益生股份（含父母代）均價2.4 元/只，環(huán)比下跌14.2%，民和股份均價1.7 元/只，環(huán)比下跌9.9%。雞肉方面，7 月，行業(yè)雞肉價格繼續(xù)回暖，主產(chǎn)區(qū)平均價10946 元/噸，環(huán)比上漲1%，圣農發(fā)展、仙壇股份（含稅）銷售均價11445 元/噸、11073 元/噸，環(huán)比上漲7.4%、0.2%，較行業(yè)概念股均價分別溢價499 元/噸、127 元/噸。肉制品方面，7 月圣農發(fā)展、仙壇股份食品均價分別為27531、15098 元/噸，同比分別+3.3%、+6.9%。 禽流感方面，美國7 月共計報告家禽禽流感疫情20 起、野禽流感感染數(shù)172 只，較上月下降9.1%、28%。截止8 月11 日，美國仍報告有2 起家禽禽流感疫情，分別位于阿拉斯加州、加利福尼亞州。美國動植物衛(wèi)生檢驗局于8 月4 日更新了向中國出口禽類產(chǎn)品證書的簽訂限制，肯塔基州、得克薩斯州分別自7 月22 日、29 日開始證書再度有效，其余的24 個州出口證書依然處于失效狀態(tài)，包括俄克拉荷馬州。

 

    　　黃羽肉雞：景氣步入高位，產(chǎn)能小幅回升。溫氏股份、立華股份、湘佳股份7 月分別銷售肉雞9196.77、3767.14、393.54 萬只，同比分別-3.9%、16.7%、40.9%；1-7 月累計銷售5.8、2.2、0.2 億只，同比分別增長0.1%、8.1%、15.4%。銷售均價明顯回升，7 月全國中速雞均價16.0 元/公斤，環(huán)比上漲17.8%，溫氏股份、立華股份售價均達到16 元/公斤以上，分別為16.38、16.49 元/公斤，環(huán)比增長12.0%、16.7%；湘佳股份銷售均價上漲10.2%至14.2 元/公斤。產(chǎn)能方面，據(jù)畜牧業(yè)協(xié)會，7 月末監(jiān)測企業(yè)的父母代存欄量2279 萬套，同比增加0.12%，其中后備父母代存欄同比增加1.59%至915 萬套；在產(chǎn)父母代存欄同比減少0.84%，依然保持近5 年偏低水平。

 

    　　蛋雞：苗價有所回落，銷量增速略降。曉鳴股份7 月銷售雞產(chǎn)品1,646.40 萬羽，同比增長17.03%，測算均價3.16 元/羽，環(huán)比減少7.1%，近幾個月蛋雞苗價格整體位于3.3 元/羽上下震蕩，公司售價與行業(yè)表現(xiàn)整體一致。

 

    　　白羽肉雞：白羽肉雞龍頭股經(jīng)歷相對漫長的低迷后，下半年有望迎來相對確定性的供應拐點，疊加餐飲消費的逐步復蘇以及北美引種持續(xù)斷檔催化，行業(yè)至暗時刻已經(jīng)過去。關注具備自主種源和養(yǎng)殖、食品兩端的白雞養(yǎng)殖龍頭圣農發(fā)展以及業(yè)績具備苗概念股價和雞價彈性的相關標的益生股份、民和股份、禾豐股份、仙壇股份。

 

    　　黃羽肉雞概念股：黃羽肉雞產(chǎn)能龍頭股去化相對明顯，我們認為價格景氣至少持續(xù)至年底，關注后續(xù)價格超預期機會，關注溫氏股份、立華股份、湘佳股份。

 

    　　風險提示

 

    　　原材料概念股價格波動、發(fā)生雞類疫病、消費需求下滑超預期

 

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