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人形仿生機器人行業概念股有哪些?2022最新人形仿生機器人龍頭股名單

日期:2022-08-14 16:49:50 來源:互聯網
     本期投資提示:
 
      本周周報有四部分,均較為重要。1)小米8 月11 日發布會上,除了智聯汽車概念股(自動駕駛技術的路測視頻),也發布小米首款全尺寸人形仿生機器人——“CyberOne”。多行業做了相關領域和標的梳理(機械、家電、電子、計算機行業)。2)除了優勢,也應當理性評估風險。深入討論當前“人形機器人”的問題:混淆2C/2B 機器人概念股,當前選中真標的概率很低。3)海光信息上市,此前發布深度報告《海光信息深度:實現獨立迭代的 X86 國產化服務器領軍》。4)加推:中科曙光/指南針/容知日新。
 
      首先,討論機器人優勢。重磅玩家入局,機器人領域再掀熱潮,申萬多行業梳理標的。8月11 日小米發布首款全尺寸人形仿生機器人概念股“CyberOne”。此前特斯拉CEO 埃隆·馬斯克6 月表示將于9 月30 日特斯拉AI 日公布人形機器人Optimus,最早于2023 年開始生產。機器人為多行業交叉領域,適合從計算機、電子、機械、家電等全行業視角解讀:
 
      標的之計算機領域:安防AI 領軍、中控技術、科大訊飛、虹軟科技電子領域:視覺CIS:韋爾股份(豪威)、思特威;2)ISP 領域:富瀚微、韋爾股份;3)3D 視覺應用方案:奧比中光;4)3D 產業鏈:矩光科技、長光華芯機械領域:減速機、電機和控制器領域公司(工業機器的五軸六軸是天花板,人形機器人自由度都在20 個以上,小米21 個,特斯拉40 個。機會是減速機、控制器)。
 
      家電領域:美的集團、格力電器、石頭科技、科沃斯、三花智控、漢宇集團、江蘇雷利。
 
      其次,討論當前機器人投資的兩種風險。1)當前的投資混淆“2B 機器人”與“2C 機器人”。
 
      部分投資者在用2C 機器人催化劑,投資2B 標的。2)借鑒類似的VRAR/IOT/無人機/智能家居等2C 創新:大量公司最終低于預期,“沒有場景“、”非剛需“是關鍵原因。這些2C 創新,增速相對較快的:例如歌爾股份(電子)的VR 眼鏡、舜宇光學科技(電子)的光學鏡頭和方案、華測導航(通信)的農機方案、科沃斯(家電)的掃地機器人與洗地機、石頭科技(家電)的掃地機器人和手持吸塵器、螢石網絡的家用安防,共同點都是爆品場景。3)另一個風險:選錯管理層,選錯公司。是用當年智能汽車案例論述。
 
      再次,海光信息上市,此前發布深度報告。
 
      最后,加推:中科曙光(8 月金股。持的海光已上市)、指南針龍頭股(8 月后經紀業務加速)、容知日新(PHM領軍,盈利拐點)
 
      優質組合:恒生電子、金山辦公、浪潮信息、石基信息、廣聯達龍頭股、大華股份。
 
      近期成長:中科曙光(海光即將上市)、德賽西威、容知日新、中控技術、朗新科技、深信服、啟明星辰。
 
      近期彈性:指南針、奧比中光(申萬TMT)、虹軟科技、億嘉和龍頭股、中國航信、經緯恒潤-W。
 
      風險:2021 年行業龍頭股收入趨于降速、薪酬趨于提高,2022 年內存在業績波動風險
 
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