最高領導層強調科技發展自主性，基礎軟硬件概念股國產化政策不斷出臺。根據人民網，習近平總書記6 月底在湖北武漢考察時強調：把科技的命脈牢牢掌握在自己手中，不斷提升我國發展獨立性自主性安全性。可以看出，我國政府高度重視科技發展的自主可控，在這一背景下，我國正積極推動基礎軟硬件國產化，根據新浪財經，7 月27 日，工信部總經濟師許科敏在第二屆中國工業軟件大會上表示，工信部將扎實推進實施國家軟件發展戰略，加快推動工業軟件高質量發展，做大做強軟件產業龍頭股。此外，我國各地方政府也不斷出臺利好國產化的政策，按照重慶市《軟件和信息服務業“滿天星”行動計劃（2022—2025 年）》的要求，“強化場景應用牽引”成為重點任務之一。近日發布的《上海市數字經濟發展“十四五”規劃》也明確提出，將“軟件與算法”作為數字新基建的5個子賽道之一，加快基礎軟件國產化。而在人民網8 月3 日發表的文章《從“能用”到“好用” 國產軟件自主可控持續推進》中，也提出“加快推廣應用 讓更多國產軟件實現從能用到好用”。我們認為，最高層對于我國科技發展獨立性自主性安全性的重視與日俱增，基礎軟硬件的國產化未來或提速。

 

    國防信息化得到高度重視，信息化為主導，智能化為方向。7 月31 日，人民網發布名為《科技強軍 制勝未來》的文章，專門談到“科技強則國防強，科技興則軍隊興”，此外還指出“戰爭的科技含量與復雜性明顯上升，影響因素日益增多，我們必須緊密跟進世界軍事科技發展潮流，讓科技為軍隊發展賦能，力爭掌握未來戰爭的主動權。“在央視網8 月3 日發布的文章《強國必須強軍，軍強才能國安》中，也提及了習近平總書記所說的“全面深化改革，大力推進科技創新，加快發展新型作戰力量”。而在8 月2 日解放軍報所發表的頭條文章《邁上高質量發展壯闊征程——新時代國防和軍隊建設成就綜述之四》中，更是指出“高質量發展需要更健碩的‘肌肉’——提高國防和軍隊現代化質量效益，就要加快武器裝備現代化”，并提出“以機械化為基礎、信息化為主導、智能化為方向”、“我軍裝備建設牢牢扭住國防科技自主創新這個戰略基點，加速戰略性前沿性顛覆性技術發展，加速武器裝備升級換代和智能化武器裝備發展”

 

    等要點。我們認為，我國政府和軍方對于國防現代化給予了高度重視，在國際形勢日益復雜的當下，行業有望維持高速增長的態勢。

 

    數字經濟需求疊加外部風險，信息安全發展前景廣闊。根據揚子晚報網，在日前舉辦的第十屆互聯網安全大會上，與會專家表示，數字安全是護航數字經濟發展的關鍵，是數字時代構筑新優勢、領先新賽道的前提，要筑牢適應數字經濟發展的網絡和數據安全屏障，將網絡安全升級為數字安全。中國工程院院士、互聯網安全大會名譽主席鄔賀銓就表示“數字經濟已成為全球新一輪科技革命和產業變革的重要引擎，將開啟人類數字文明新時代，數字安全的基礎性作用龍頭股日益突出”。同時，數字經濟時代信息安全也面臨挑戰，進入數字時代，網絡高級可持續威脅攻擊更為常見，網絡攻擊目標、手法、產生的破壞都突破常規，海量數據在釋放數字價值的同時也帶來了巨大數字安全風險。近年來，我國陸續出臺了《數據安全法》、《國家網絡空間安全戰略》等，相關部門聯合發布了《網絡安全審查辦法》《云計算服務安全評估辦法》等，為數字安全的發展指明方向。在政策引導下，安全產業進入快速成長期，有效助力數字經濟發展呈現井噴之勢。我們認為，數字經濟發展對安全有天然的高需求，疊加外部的威脅和安全風險的提升，我國信息安全行業前景廣闊。

 

    建議關注：霍萊沃、中科曙光、安恒信息、航天宏圖龍頭股、金山辦公、海量數據。

 

    風險提示：部分細分領域信息化需求低于預期。合規提示：根據霍萊沃上市公告書披露，海通創新證券龍頭股子公司持有【688682 霍萊沃】超過總股本1%以上限售股，特此披露。

 

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