本周行業龍頭股重要趨勢：

 

    中廣核1000MW 海上風電項目機組采購啟動招標！

 

    8 月5 日，中廣核陽江帆石龍頭股一海上風電場風電機組設備（含塔筒）采購項目啟動招標，共三個標段，規模共計1000MW。本期項目風機招標分為三個標段，第一標段300MW，第二標段400MW，第三標段300MW。

 

    工信部：上半年全國鋰離子電池產量超過280GWh 同比增長150%上半年，在碳達峰碳中和目標引領和下游旺盛需求帶動下，我國鋰離子電池產業實現高速增長。根據行業規范公告企業信息和行業協會測算，上半年全國鋰離子電池產量超過280GWh，同比增長150%，全行業收入突破4800 億元。其中，儲能電池產量達到32GWh。

 

    中國移動5G 無線主設備集采：華為、愛立信、中興等中標從中國移動官網獲悉，中國移動發布公告稱，啟動2022 年至2023 年5G 無線主設備（2.6GHz/4.9GHz）單一來源采購，華為、愛立信、中興、大唐移動、上海諾基亞貝爾5 家中標。

 

    本周投資觀點：

 

    本周市場波動較大，隨著A 股公司中報陸續披露，我們建議短期重點關注Q2 業績增長快&有催化&低位低估值標的，中長期圍繞高景氣賽道布局。

 

    例如，海風海纜、儲能、智能汽車模組/激光雷達/傳感器/連接器龍頭股/結構件等優質個股。

 

    重點關注方向：通信+海風/儲能/新能源、物聯網/智能網聯汽車龍頭股、光通信、云計算等細分領域。中長期看，持續關注業績成長性強的高景氣細分賽道。

 

    一、5G 網絡：

 

    1、主設備商：重點推薦：中興通訊；

 

    2、光纖光纜：重點推薦：中天科技（海洋、新能源板塊潛力十足，光纖光纜景氣周期開啟）、亨通光電（海洋+光纖光纜雙重驅動），建議關注：長飛光纖（光纖光纜量價齊升）、永鼎股份（光通信復蘇，汽車線束增量空間）；3、光模塊&光器件：中際旭創（全球數通光模塊龍頭）、天孚通信（光器件龍頭，激光雷達等新品類重點突破）、新易盛、光迅科技、博創科技、光庫科技、中瓷電子、太辰光、劍橋科技；

 

    二、5G 應用端（汽車智能化等）：

 

    1、物聯網/智能網聯汽車：重點推薦：創維數字（智能座艙+元宇宙VR，家電概念股聯合覆蓋）、瑞瑪精密（新能源汽車結構件）、拓邦股份（智能控制器+儲能）、移遠通信、廣和通、威勝信息（機械聯合覆蓋）、美格智能、有方科技、四方光電（機械聯合覆蓋）、漢威科技概念股（機械聯合覆蓋）；建議關注：移為通信、華工科技（車載傳感放量）、映翰通、意華股份（汽車連接器+光伏）、鼎通科技、瑞可達、鴻泉物聯；

 

    2、在線辦公/視頻會議：重點推薦：億聯網絡（混合辦公,完善產品矩陣）；建議關注：會暢通訊、星網銳捷、夢網科技（富媒體短信龍頭）等；三、通信+能源：

 

    1、海風海纜：中天科技（海洋、新能源板塊潛力十足，光纖光纜龍頭股景氣周期開啟）、亨通光電（海風+光纖光纜雙重驅動）；2、IDC：重點推薦：科華數據（電新聯合覆蓋）、潤建股份（民營通信網絡管維龍頭，光伏運維重點突破）、光環新網，建議關注：紫光股份、英維克、奧飛數據、海蘭信（UDC）、數據港等；

 

    四、運營商：

 

    低估值、高分紅：中國移動、中國電信龍頭股、中國聯通；五、軍工通信&北斗：通信概念股是國防信息化領域的嚴重短板，超短波及區寬滲透率提升可期，建議關注：海格通信、七一二、上海瀚訊、華測導航；六、數字人民幣：隨著數字人民幣的持續推廣，未來規模化應用可期，建議關注：楚天龍、東信和平等。

 

    風險提示：疫情影響、5G 產業和商用進度低于預期，下游應用推廣速度不及預期，貿易概念股戰不確定風險。

 

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