川財周觀點

 

    　　從已披露的車企新能源汽車銷量來看，7 月均實現(xiàn)同比，環(huán)比較快速度增長，自主品牌與新勢力車龍頭股企銷量依然實現(xiàn)了較好的增長，預計7 月新能源汽車整體銷量依然保持良好，2022 年全年銷量預計有望達到650 萬量左右。海外新能源汽車的銷售情況同樣比較樂觀，美國有望重新提出新能源汽車龍頭股相關刺激政策。鋰電池板塊近期股價有一定回調，行業(yè)估值整體回歸，新能源汽車景氣度持續(xù)向上。目前，行業(yè)的不確定性因素正在逐步消除，整體需求保持較快增長，建議關注競爭格局較好的電池制造環(huán)節(jié)以及技術升級帶來的新部件的快速滲透。

 

    　　市場一周表現(xiàn)

 

    　　本周電力設備指數(shù)下跌3.45%，上證指數(shù)下跌0.81%，滬深300 指數(shù)下跌0.32%。各子板塊中，電池指數(shù)下跌1.14%，光伏設備指數(shù)下跌4.89%，風電設備指數(shù)下跌7.36%。個股方面，電池行業(yè)周漲幅前三的公司為：南都電源（300068.SZ, 29.10%），星云股份（300648.SZ,26.42%），德方納米（300769.SZ, 9.75%）；周跌幅前三的公司為：博力威（688345.SH, -12.18%），振華新材（688707.SH, -10.84%），壹石通（688733.SH, -9.49%）。

 

    　　7 月，比亞迪新能源汽車概念股銷量為16.25 萬輛，同比增長183.1%。小鵬、理想、蔚來交付新車11,524 輛、10,422 輛、10,052 輛，同比增長43%、21.3%、26.7%。（第一電動）寧德時代決定推遲發(fā)布有關北美工廠的公告，或等到9-10 月發(fā)布（財聯(lián)社）。

 

    　　寧德時代將于今年第四季度向特斯拉供應最新的M3P 電池。（財聯(lián)社）上半年全國鋰離子電池龍頭股產量超過280GWh，同比增長150%，全行業(yè)收入突破4800 億元。

 

    　　（工信部官網(wǎng)）

 

    　　中汽協(xié)發(fā)布《關于2022 年度新能源汽車下鄉(xiāng)第二批車型目錄申報的通知》。（中汽協(xié)）比亞迪宣布與歐洲的經(jīng)銷商集團HedinMobility 合作，為瑞典和德國市場提供新能源汽車產品。在瑞典市場，HedinMobility 集團將在多個城市開設線下門店。在德國市場，集團將甄選本地多個優(yōu)質經(jīng)銷商，覆蓋德國多個區(qū)域。2022 年10 月，瑞典和德國的多家先鋒店將正式開業(yè)。（財聯(lián)社）

 

    　　公司公告

 

    　　龍蟠科技：公司發(fā)布2022 年半年度報告，2022 年上半年實現(xiàn)歸母凈利潤4.33 億元，同比增長196.32%；歸母扣非凈利潤4.17 億元，同比增長209.29%。

 

    　　湘潭電化：公司參與設立的產業(yè)投資基金龍頭股湖南興湘隆銀高新產業(yè)概念股投資合伙企業(yè)在中國證券投資基金業(yè)概念股協(xié)會完成備案。

 

    　　欣旺達：公司受讓盛屯礦業(yè)持有的浙江偉明盛青能源新材料10%的股權，受讓價格為0元。公司將通過合資公司與浙江偉明環(huán)保、永青科技股、盛屯共同在溫州市開發(fā)建設高冰鎳精煉、高鎳三元前驅體生產、高鎳正極材料生產龍頭股及相關配套項目，實現(xiàn)年產20 萬噸高鎳三元正極材料概念股，總投資額115 億元。

 

    　　國軒高科：公司子公司合肥國軒電池近日收到合肥市經(jīng)濟和信息化局撥付的2022 年上半年先進制造業(yè)政策項目獎補資金1000 萬元。

 

    　　廈鎢新能：公司股東國新厚樸擬減持公司股份合計不超過472 萬股，不超過公司總股本的1.875%。

 

    　　孚能科技：公司與贛州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)龍頭股管理委員對于年產30GWh 新能源電池項目相關條款達成一致。一期規(guī)劃建設18GWh 新能源電池項目，為生產三元軟包動力電池產品，二期規(guī)劃建設12GWh 新能源電池項目。

 

    　　風險提示：供應鏈龍頭股瓶頸導致需求量不及預期、市場競爭加劇導致行業(yè)盈利能力下滑等。

 

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