投資要點

 

    　　一周市場回顧

 

    　　本周上證指數下跌0.81%，滬深300 指數下跌0.32%。中證內地新能源龍頭股主題指數下跌2.10%。本周鋰電池板塊表現強于大市，指數下跌0.38%；新能源汽車板塊表現弱于大市，指數下跌3.47%；充電樁板塊表現弱于大市，指數下跌4.80%；風電板塊表現弱于大市，指數下跌5.60%；光伏龍頭股板塊表現弱于大市，指數下跌4.51%；儲能板塊表現弱于大市，指數下跌2.33%。

 

    　　7 月新能源乘用車銷量環比低于預期

 

    　　據乘聯會數據，2022 年7 月我國新能源乘用車產量57.9 萬輛，同比增長117.3%，環比增長2.6%；批發、零售銷量分別為56.4 萬輛和48.6 萬輛，同比分別增長123.7%和117.3%，環比分別下降1.1%和8.5%。

 

    　　7 月新能源汽車概念股銷量數據略低于預期，環比未能保持高增長，主要原因為特斯拉上海工廠7 月進行了生產線改造，導致銷量環比下降近64.2%。比亞迪7 月批發量16.2 萬輛，同比增長224%，繼續領跑自主品牌市場。

 

    　　隨7 月環比數據下滑，但淡季下7 月同比數據仍然保持高增長，2022 年全年新能源汽車龍頭股有望突破700 萬輛，建議關注產業鏈相關標的投資機會。

 

    　　投資建議：建議關注動力電池、新能源汽車整車概念股、光伏組件、逆變器、分布式光伏龍頭股、電站運營相關標的。

 

    　　風險提示：光伏硅料價格下降不及預期；鋰資源價格持續上漲；產業政策調整。

 

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