行業動態信息

 

    行業綜述：

 

    從交運各子板塊相對滬深300 的表現來看，本周（8 月1 日-8 月5 日）交運概念股板塊整體較為穩定。本周航運板塊下跌4.00%、港口板塊下跌3.47%。

 

    航運：全球港口罷工活動持續，歐美港口龍頭股或將征收額外堆存費本周集運概念股運價繼續承壓，班輪公司已相應調整運力，6-7 月停航總數約為去年同期的2.8 倍。根據容易船期數據，2022 年6-7 月班輪公司在亞洲至美西、美東、北歐和地中海四個航線上分別停航114 個航次、36 個航次、24 個航次、22 個航次，停航總數約為去年同期的2.8 倍。根據德魯里數據，8 月1 日至9 月4 日，全球主要集運航線上共有756 個預定航次，其中100 個航次被宣布取消，其中68%的航次取消發生在跨太平洋東行航線上。

 

    全球港口罷工活動仍在持續，英國最大集裝箱港口費利克斯托港約1900 多名工人計劃于8 月21 日舉行為期8 天的罷工，澳大利亞五個州的10 個最大港口8 月5 日因拖船工人罷工而關閉。8月6 日，英國聯合工會宣布拒絕7%的加薪，計劃于8 月21 日開始為期8 天罷工，費利克斯托港每年處理大約400 萬個集裝箱，幾乎占英國集裝箱貿易量的一半。同時，澳大利亞主要拖船商Svitzer 與三個工會勞資協議談判持續三年多，曠日持久的糾紛最終導致了8 月5 日的罷工行動，5 個州的港口被迫停工，后續澳大利亞港口或陷入“徹底的混亂”。

 

    歐洲和美東港口計劃針對堆存集裝箱收費，紐約-新澤西港預計將于9 月1 日實施集裝箱失衡費，歐洲港口或將對長期滯留碼頭集裝箱收取額外附加費。紐約-新澤西港作為美東最大集裝箱港口，2022 年以來集裝箱堆存數量同比增長近12%，堆場密度已接近極限，該項集裝箱失衡費將針對不把空箱運出港口的海運承運人征收，費用為每個集裝箱100 美元，從9 月1 日開始，每季度評估一次。該費用規定，船公司運出紐約港的集裝箱總量必須等于或超過該公司同時期運進港口的集裝箱總量的110%。同時，歐洲港口或對長期滯留的進口集裝箱收取額外的一次性費用和/或每日費用，船公司已催促客戶盡快在免費期內提箱。

 

    集運：繼續維持中遠海控、東方海外國際和海豐國際“買入”評級，建議關注ZIM、美森概念股。

 

    干散貨運：建議關注太平洋航運、STAR BULK、金海洋集團龍頭股。

 

    油運：建議關注招商輪船、中遠海能、TEEKAY、TEEKAYTANKE、前線海運龍頭股、Euronav、北歐美國油輪概念股。

 

    LNG 運輸龍頭股：建議關注GOLAR 海運、FLEX LNG。

 

    LPG 運輸：建議關注Dorian LPG。

 

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