板塊表現：從各行業(yè)龍頭股橫向比較來看，2022 年第30 周（2022 年7 月25 日至2022年7 月29 日），機械設備行業(yè)相對滬綜指周累計超額收益為正，在所有行業(yè)中排名第三，周累計超額收益為2.73%。2022 年至今機械設備行業(yè)年累計超額收益-0.25%。

 

    　　鋰電設備龍頭股：博眾精工、科瑞技術公告中標蜂巢能源項目，SK 集團將在動力電池等領域對美投資，動力電池擴產有望持續(xù)加速。1）博眾精工、科瑞技術公告中標蜂巢能源項目。根據博眾精工《關于自愿披露收到中標通知的公告》，博眾精工中標蜂巢能源高速切疊一體機項目，金額為2.02 億元；根據科瑞技術《關于公司鋰電池設備業(yè)務中標的自愿性信息披露公告》，科瑞技術中標蜂巢能源切疊一體機設備項目、高速切疊一體機項目、方型鋰電池裝配龍頭股整線項目、方型鋰電池概念股系列包膜檢測系統(tǒng)等，金額合計5.05 億元（含稅）。2）根據韓聯(lián)社官網，韓國SK 集團將在半導體、動力電池、綠色能源、生物科技四大領域對美投資近300 億美元。

 

    　　光伏設備：硅片、電池片價格相繼上漲；捷佳偉創(chuàng)喜獲鈣鈦礦電池量產鍍膜設備訂單。1）根據PVinfolink 微信公眾號的數據，本周光伏價格：單晶硅片166成交價為6.31 元/片，環(huán)比上漲4.3%，單晶硅片182 成交價為7.58 元/片，環(huán)比上漲4.1%，單晶硅片210 成交價為10.01 元/片，環(huán)比上漲4.6%；單晶PERC電池片166 成交價為1.28 元/W，環(huán)比上漲3.2%，單晶PERC 電池片182 成交價為1.29 元/W，環(huán)比上漲2.8%，單晶PERC 電池片 210 成交價為1.28 元/W，環(huán)比上漲4.1%；365-375/440-455W 單晶PERC 組件均價為1.93 元/W，環(huán)比持平，182 單晶PERC 組件均價為1.97 元/W，環(huán)比上漲0.5%，210 單晶PERC組件均價為1.97 元/W，環(huán)比上漲0.5%。2）捷佳偉創(chuàng)喜獲鈣鈦礦電池量產鍍膜設備訂單。根據捷佳偉創(chuàng)微信公眾號文章，公司順利出貨了GW 級HIT 電池產線設備，并再次中標鈣鈦礦電池量產線鍍膜設備訂單。

 

    　　半導體設備：2022 年第二季度全球硅晶圓出貨量創(chuàng)下新紀錄。根據SEMI 官網，2022 年第二季度全球硅晶圓出貨量超過了今年第一季度創(chuàng)下的歷史新高，同比增長1%，達到3704 百萬平方英寸（MSI）；第二季度硅晶圓出貨量比去年同期的3534 百萬平方英寸增長了5%。

 

    　　工程機械：根據龐源租賃公眾號，7 月第四周龐源租賃指數周線716；其5 周線、半年線、年線分別為709、820、891。

 

    　　本周推薦標的：持續(xù)推薦先導智能、快克股份、捷佳偉創(chuàng)、浙江鼎力，建議關注恒立液壓、三一重工、捷昌驅動概念股。先導智能概念股：公司訂單有望持續(xù)提升。恒立液壓：公司新產品和新市場進入收入和盈利能力快速提升期。三一重工：高毛利率的挖掘機和泵車強勁復蘇，市場占有率快速提升。捷佳偉創(chuàng)：電池片設備龍頭廠商，受益于PERC 高效產能擴張。快克股份：受益于5G 帶來的3C 上行周期。捷昌驅動：受益全球消費概念股電動化，打造網格型電驅動平臺。

 

    　　風險提示：固定資產投資放緩、信貸概念股政策收緊、潛在的貿易保護主義。

 

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