重磅會議強調能源供應保障，新能源供給消納體系建設加速7 月28 日，中共中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議在安全底線部分強調要提升能源資源供應保障能力，加大力度規劃建設新能源供給消納體系。我們認為，復雜的國際環境對能源安全概念股提出了更高要求，新能源產業快速發展亟需構建新能源供給消納體系。確保能源供應安全高效，一方面要以風光新能源為基礎、以特高壓等輸變電線路為載體，另一方面還要注重清潔節能的煤電資源，通過數字化手段提質降本增效，賦能新能源供給消納。

 

    　　跨區域電力交易促進新能源消納，能源數字化工具概念股保駕護航7 月23 日，南方區域電力市場龍頭股試運行啟動會舉辦，標志著全國統一電力市場體系率先在南方區域落地。南方區域電力市場啟動試運行后，中長期交易周期將全面覆蓋年、月、周；現貨交易將由廣東拓展到云南、貴州、廣西、海南，實現南方五省區的電力現貨跨區跨省交易；輔助服務市場的品種與補償機制將進一步完善。到2023 年，南方區域電力市場將形成跨區跨省與省內聯合運營的統一大平臺，開展多品種、高頻率的跨區跨省電力交易。全國統一電力市場體系是促進新能源消納的重要途徑。南方區域電力市場建立健全后，將開展更短周期、更高頻次的電力交易，可以應對新能源發電的隨機性和波動性，促進電力資源在更大范圍內的優化配置，推動能源生產消費方式綠色低碳變革。

 

    　　能源數字化是數字經濟發展的必然趨勢，助力能源結構優化習近平總書記強調，發展數字經濟是把握新一輪科技革命和產業變革新機遇的戰略選擇，要求推動能源技術與現代信息、新材料和先進制造技術深度融合，探索能源生產和消費新模式。以能源數字化促進能源結構優化，是數字經濟發展的必然趨勢。能源數字化促進新能源供給消納，主要有三方面的價值。

 

    　　一是支撐服務新能源并網消納。先進的數字技術能提升對新能源發電全息感知、精準預測，大力提高系統靈活調節能力。以新能源云平臺為例，可以為新能源規劃建設、并網消納、交易結算等提供一站式服務，引導新能源科學開發、合理布局。二是助力源網荷儲協調互動。依托數字化手段聚合各類可調節負荷、儲能資源，探索虛擬電廠等新模式，可實現靈活接入、精準控制，大幅提高電網靈活性和系統穩定性，提高新能源并網消納能力。三是賦能綠電市場化交易。應用區塊鏈、云計算、移動互聯網等數字技術，搭建綠電交易平臺，可支撐開展百萬市場主體、千億千瓦時量級的綠電交易業務，滿足市場主體的綠電消費需求，有效激發市場主體參與綠色電力交易熱情。

 

    　　建議關注

 

    　　基礎工具：普源精電-U、鼎陽科技、坤恒順維、霍萊沃、概倫電子、華大九天。

 

    　　智能汽車：德賽西威、中科創達、四維圖新、道通科技、虹軟科技、萬集科技。

 

    　　工業軟件：寶信軟件、中望軟件、中控技術、賽意信息、能科科技龍頭股、鼎捷軟件。

 

    　　數字能源：朗新科技、國能日新、南網科技、龍軟科技、國網信通、遠光軟件。

 

    　　人工智能：科大訊飛、�？低�視、大華股份、奧普特、商湯-W、寒武紀。

 

    　　網絡安全：深信服、安恒信息、啟明星辰、天融信龍頭股、奇安信-U、信安世紀。

 

    　　風險提示：

 

    　　1）疫情加劇降低企業信息化支出；2）財政龍頭股與貨幣政策低于預期；3）供應鏈波動加大，影響科技產業發展。

 

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