國家能源局：2022 年上半年可再生能源概念股發(fā)展持續(xù)向好。2022 年上半年，國家能源局認真貫徹落實習近平生態(tài)文明思想和“四個革命、一個合作”能源安全新戰(zhàn)略，錨定碳達峰碳中和目標任務，落實“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃，加快推進大型風電光伏基地、大型水電站和抽水蓄能電站等重大項目建設，全國實現(xiàn)了可再生能源發(fā)電新增裝機5475 萬千瓦、可再生能源發(fā)電量達1.25 萬億千瓦時、新增水電裝機941 萬千瓦、風電新增并網(wǎng)裝機1294 萬千瓦、光伏發(fā)電新增裝機3088 萬千瓦、生物質(zhì)發(fā)電新增裝機152 萬千瓦，累計裝機達3950萬千瓦等成果，聚焦能源安全供應和民生保障，努力推動可再生能源高質(zhì)量躍升發(fā)展。

 

    惠州：大力發(fā)展清潔能源，推動能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。惠州市人民政府在《惠州市能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中對全市的十四五風光等能源做了規(guī)劃與部署，指出要因地制宜發(fā)展光伏發(fā)電。其中提到大力拓展光伏應用場景，有序推動集中式光伏電站建設，加快建設屋頂分布式光伏發(fā)電，培育壯大光伏龍頭股市場主體，打造優(yōu)良光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài)，加快推動光伏產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。到2025 年底，全市光伏發(fā)電裝機容量約400 萬千瓦。

 

    工信部：上半年全國鋰離子電池產(chǎn)量超過280GWh，同比增長150%。2022 年上半年，在碳達峰碳中和目標引領(lǐng)和下游旺盛需求帶動下，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)高速增長。根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會測算，上半年全國鋰離子電池產(chǎn)量超過280GWh，同比增長150%，全行業(yè)收入突破4800 億元。鋰離子電池環(huán)節(jié)，上半年儲能電池產(chǎn)量達到32GWh，新能源汽車動力電池裝車量約110GWh。鋰離子電池產(chǎn)品出口同比增長75%。

 

    投資建議。1）戰(zhàn)略性標的：我們認為未來新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油車大勢所趨，相較于傳統(tǒng)車龍頭股，新能源汽車單車價值增量最大的環(huán)節(jié)為動力電池；我們認為未來三元動力電池將配套高端乘用車型，磷酸鐵鋰電池配套低端車型，三元動力電池建議關(guān)注寧德時代、欣旺達、億緯鋰能；2）有國際競爭力的材料公司，建議關(guān)注璞泰來、恩捷股份、中科電氣、中材科技、當升科技、天際股份等。

 

    風險提示。新能源汽車行業(yè)龍頭股政策不確定性風險，技術(shù)路線變化風險。

 

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