2022H1 中國鋰電負(fù)極材料出貨54 萬噸，同比增長超65%。根據(jù)新產(chǎn)業(yè)龍頭股智庫公眾號(hào)，GGII 調(diào)研顯示，2022 年上半年中國鋰電負(fù)極材料出貨量54 萬噸，同比增長68%。GGII 認(rèn)為，從市場規(guī)模來看，2022 年上半年國內(nèi)鋰電池負(fù)極出貨量大幅增長的原因?yàn)椋?）2022 年上半年國內(nèi)新能源汽車銷量達(dá)到260 萬量，帶動(dòng)動(dòng)力電池出貨超200GWh；2）冬奧會(huì)后，限產(chǎn)限電放寬，石墨化產(chǎn)能利用率上升，負(fù)極產(chǎn)能得到部分釋放，市場需求得到較好的滿足；3）海外客戶加速對(duì)人造石墨技術(shù)應(yīng)用，推動(dòng)我國負(fù)極海外出貨上升；4）上半年儲(chǔ)能市場同比增長超2 倍，帶動(dòng)負(fù)極材料應(yīng)用提升。

 

    　　內(nèi)蒙古2022 年源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目開始申報(bào)。7 月28 日，內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局發(fā)布《內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局關(guān)于2022 年源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目申報(bào)的通知》，抓緊組織開展轄區(qū)范圍內(nèi)2022 年源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目申報(bào)工作。通知包括以下要求：1）源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目建設(shè)概念股場址不得占用永久基本農(nóng)田、不涉及生態(tài)保護(hù)紅線、國家公益林、自然保護(hù)區(qū)等禁止開發(fā)區(qū)域。2）投資主體承擔(dān)建設(shè)主體責(zé)任，按照自治區(qū)批復(fù)的方案建設(shè)，新增負(fù)荷未投產(chǎn)的，源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目不得并網(wǎng)，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。

 

    　　2022 年H1 汽車制造業(yè)營業(yè)收入同比降幅有所收窄。根據(jù)中國汽車工業(yè)龍頭股協(xié)會(huì)公眾號(hào)，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)整理的國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2022 年1-6 月，汽車制造業(yè)完成營業(yè)收入40892.8 億元，同比下降4.2%，比1-5 月收窄4.8 個(gè)百分點(diǎn)，占規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入總額的比重為6.3%。

 

    　　投資建議。1）戰(zhàn)略性標(biāo)的：我們認(rèn)為未來新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油車龍頭股大勢所趨，相較于傳統(tǒng)車，新能源汽車單車價(jià)值增量最大的環(huán)節(jié)為動(dòng)力電池；我們認(rèn)為未來三元?jiǎng)恿﹄姵貙⑴涮赘叨顺擞密囆停�磷酸鐵鋰電池龍頭股配套低端車型，三元?jiǎng)恿﹄姵亟ㄗh關(guān)注寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、億緯鋰能；2）有國際競爭力的材料公司，建議關(guān)注璞泰來、恩捷股份、中科電氣、中材科技、當(dāng)升科技、天際股份等。

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)提示。新能源汽車行業(yè)概念股政策不確定性風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)概念股路線變化風(fēng)險(xiǎn)。

 

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