【核心組合】杭氧股份概念股、中兵紅箭、上機數控、先導智能、邁為股份、晶盛機電、三一重工、新強聯、樂惠國際、亞瑪頓、羅博特科、杰瑞股份、華測檢測、宏華數科、凱美特氣

 

    　　【最新關注】金辰股份、鋮昌科技、和而泰

 

    　　【重點股池】金辰股份、四方達、奧特維、海目星、華特氣體、英杰電氣、運達股份、雙環傳動概念股、春風動力、青鳥消防、恒立液壓、先惠技術、天宜上佳、日月股份、黃河旋風、利元亨、杭可科技、中際聯合、捷佳偉創、巨星科技龍頭股、中國電研、北方華創、中微公司、浙江鼎力、中聯重科、建設機械、國茂股份、華鐵應急、聚光科技、杭叉集團、杰克股份

 

    　　【上周報告】

 

    　　【浙商機械】鈣鈦礦：全球首款商用組件交付；設備廠商訂單從1 到N；全球首條1GW 組件產線開工；

 

    　　【培育鉆石】低滲透高增長強驅動，成長性有望復制新能源汽車；【杭氧股份】中標光伏制氫首個氫氧壓縮機項目，彰顯大國重器；【黃河旋風】擬50 億元擴產培育鉆石；研發CVD 大單晶/第三代半導體應用；【樂惠國際】從“1-N”大規模復制開啟；鮮啤業務渠道再突破&鮮釀工坊開業；【天宜上佳】閘片業務因疫情承壓，H2 將迎邊際改善；熱場營收貢獻大幅增長；【東方精工】Fosber 訂單充足，瓦楞紙包裝設備龍頭營收有望穩步增長；【羅博特科】與英發集團簽訂超 1 億元訂單，盈利能力有望提升；【金辰股份】深度：厚積薄發；光伏HJT 和TOPCon 設備均邁向頭部；【核心觀點】

 

    　　【工業氣體】零售氣體價格連續3 周跌幅收窄。7 月第三周同比跌幅34%、環比提升4%；電子特氣氪氣、氙氣價格維持高位，氖氣市場價格持續回落至1.4 萬元。預計國內工業氣體市場空間近2000 億元，海外可比公司6000-10000 億市值；看好電子特氣國產替代。推薦杭氧股份、凱美特氣、華特氣體，看好陜鼓動力、金宏氣體。

 

    　　【光伏設備】 CPIA 上調2022 年光伏裝機預期10GW，預計大尺寸、薄片化、N 型提速。

 

    　　CPIA2022 上半年光伏行業回顧與展望研討會提出2022 年預計全球裝機205-250GW，yoy+21%-41%，我國預計裝機85-100GW，yoy+55%-82%。推薦上機數控、亞瑪頓、羅博特科、金辰股份、邁為股份、晶盛機電、奧特維、英杰電氣、捷佳偉創等。

 

    　　【鋰電設備】乘聯會預計7 月新能源汽車零售銷量達45 萬輛，yoy+102.5%。疊加新能源汽車下鄉活動和各地新能源車補貼政策刺激，新能源車銷量有望持續攀升。推薦鋰電設備龍頭先導智能、先惠技術、海目星、杭可科技、利元亨、聯贏激光、威唐工業。

 

    　　【風電設備】國家能源局發布數據，截止6 月底風電裝機容量約3.4 億千瓦，yoy+17.2%；新增裝機12.94GW，yoy+2.1GW。2022 年下半年風電交付吊裝進入高峰。風電設備將迎來“出口需求增加+大宗商品降價”的雙重利好。二季度國內風電招標進入旺季、招標價格企穩、鋼鐵、銅和原油等大宗商品價格持續下降，風電設備龍頭盈利能力將逐季修復。推薦新強聯、運達股份、日月股份、中際聯合、亞星錨鏈，看好東方電纜、海力風電、明陽智能等。

 

    　　【半導體設備】概念股SEMI 預計2022 年全球半導體設備總銷售額有望達到1175 億美元，創歷史新高，同比增長15%，2023 年有望達到1208 億美元；2022H1 我國集成電路出口增長16.4%，國際市場需求保持穩定；設備類企業有望伴隨半導體國產替代迎來業績釋放期，推薦：晶盛機電、北方華創、拓荊科技、羅博特科、奧特維、英杰電氣；看好中微公司、精測電子、長川科技、至純科技、華峰測控等。

 

    　　【培育鉆石】2022 年1-6 月印度培育鉆石毛坯進口額同比增長72%,行業景氣度持續。單6 月印度培育鉆石毛坯進口額1.48 億元，同比增長47%，環比5 月增長35%，毛坯進口額　　滲透率7.7%，環比5 月增長0.6pct。俄羅斯天然鉆石減產，“缺口”或導致培育鉆石需求進一步上漲；日本成功開發2 英寸金剛石晶圓量產，工業金剛石未來應用空間大；預計2022-2025 年全球培育鉆石原石復合增速35%。推薦中兵紅箭、四方達、黃河旋風、力量鉆石、國機精工，看好沃爾德。

 

    　　【工程機械】2022 年上半年，工程機械平均月開工率60%，Q1 為54%，Q2 為67%。攤鋪機Q2 累計平均作業量環比增長124%、平均月開工率提升26pct。汽車起重機Q1 平均月開工率為74%，Q2 平均月開工率為80%，保持開工率第一。CME 預估2022 年7 月挖掘機（含出口）銷量18700 臺左右，同比增速8%左右，高基數邊際效應改善，銷量增速大概率在7 月轉正。持續聚焦市占率不斷提升的龍頭三一重工（中長期）、徐工機械（中短期）；持續推薦恒立液壓、中聯重科、浙江鼎力、杭叉集團、建設機械、安徽合力、華鐵應急等。

 

    　　【油氣裝備】國內海洋油氣勘探開發迎來大號時機。預計2022 年，我國海洋油氣產量仍將進一步提升，原油產量將達5760 萬噸，同比增長5.4%，占全國原油增量80%，繼續保持全國石油增量領軍地位；天然氣產量將突破200 億立方米，同比增長6.7%，占全國天然氣增量12%。推薦杰瑞股份、中密控股，看好中海油服等。

 

    　　【檢驗檢測】市場監管總局發布《2022 年度實施企業標準“領跑者”重點領域》。其中，專業技術服務產品類別中涵蓋了檢測服務、環境保護監測服務等領域。推薦華測檢測；持續看好廣電計量、安車檢測、國檢集團、蘇試試驗。

 

    　　【消費升級/海外出口】概念股美國6 月CPI 同比上漲9.1% 創近41 年峰值，食品和能源價格高企是造成6 月CPI 再創新高的主要原因。中美高級官員近期頻繁通話，預計未來出口產業鏈有望會際改善。樂惠國際鮮啤30 公里入駐西安碎慫烤肉，渠道開拓再下一城；重點推薦樂惠國際、春風動力龍頭股、浙江鼎力、巨星科技、永創智能。

 

    　　【消防電子】概念股國務院印發《“十四五”國家應急體系規劃》通知，強調十四五消防安全生產治本攻堅重點包括電動汽車、電動自行車、電化學儲能設施等新興業態，并督促餐飲等行業力爭安裝燃氣泄漏報警裝置。重點推薦青鳥消防；看好國安達。

 

    　　風險提示：1）基建及地產投資低于預期；2）新冠疫情擴散超預期風險。

 

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