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產業綠色發展板塊概念股有哪些啊?2022最新產業綠色發展龍頭股一覽表

日期:2022-08-03 10:22:45 來源:互聯網
    與市場不一樣的觀點:成長重于周期,估值待提升。市場關心資源品龍頭股價格對電池回收盈利的影響。我們認為電池回收具備資源價值,但商業模式本質為再制造,收入成本同向變動,利潤相對純資源企業穩定,而報廢量15 年的持續增長是巨大產業紅利,持續成長屬性凸顯。因此,我們周度跟蹤電池回收再生產業鏈各環節價格,緊跟盈利能力趨勢,驗證發展邏輯。
 
    盈利跟蹤:盈利能力穩定提升。我們測算鋰電循環項目處置三元電池料(Ni≥15% Co≥8% Li≥3.5%)盈利能力,本周(22/07/25~22/07/29)項目平均單位碳酸鋰毛利為16.66 萬元/噸,平均單位廢料毛利為2.64萬元/噸。本周鋰價維持平穩,鈷價鎳價回落,廢電池采購系數呈上升趨勢,盈利穩定,高于2021 年平均。采購端折扣系數保持平穩,維持較好的同步變動關系。當前生產主要所需液堿、硫酸等藥劑價格小幅下行后仍處于高位,考慮價格回落制造成本下行,盈利能力有望進一步提升。
 
    金屬價格跟蹤:截至2022/07/29,1)鋰價維持。金屬鋰價格為297 萬元/噸,本周同比變動0%;電池級碳酸鋰(99.5%)價格為47.05 萬元/噸,本周同比變動+0.1%。2)鈷價回落。金屬鈷價格為33.30 萬元/噸,本周同比變動-2.1%;前驅體:硫酸鈷價格為6.33 萬元/噸,本周同比變動-8.3%。3)鎳價回落。金屬鎳價格為18.31 萬元/噸,本周同比變動-0.4%;前驅體:硫酸鎳價格為3.60 萬元/噸,本周同比變動0%。4)錳價回落至2021 年水平。金屬錳價格為1.62 萬元/噸,本周同比變動-0.6%;前驅體:硫酸錳價格為0.75 萬元/噸,本周同比變動0%。
 
    折扣系數跟蹤:折扣系數呈上升趨勢。截至2022/07/29,折扣系數本周上漲。1)報廢三元正極片(Li≥6%)折扣系數平均167,本周同比變動+18pct;2)三元極片粉料(Li≥6.5%)折扣系數平均175,本周同比變動+18pct;3)三元混合粉料(Li≥4%)折扣系數平均166,本周同比變動+18pct;4)三元電池料(Li≥3.5%)折扣系數平均162,本周同比變動+18pct;5)三元正極料(Li≥3%)折扣系數平均159,本周同比變動+18pct;6)鈷酸鋰正極片(Li≥6%)折扣系數平均124,本周同比變動+11pct;7)鈷酸鋰極片粉料(Li≥6.5%)折扣系數平均132,本周同比變動+11pct。
 
    制造成本跟蹤:藥劑成本仍在高位。截至2022/07/20,1)液堿龍頭股(32%)價格為1148 元/噸,7 月同比變動-4.5%,年初至今同比變動+16.4%。2)硫酸(98%)價格為801 元/噸,7 月同比變動-13.6%,年初至今同比變動+50.6%
 
    行業動態跟蹤:1)世界動力電池概念股大會:動力電池回收風口已至,緩解資源瓶頸龍頭股約束 助推產業綠色發展;2)格林美與瑞浦蘭鈞能源/山河智能合作 加速布局動力電池回收產業。
 
    投資建議:鋰電概念股循環十五年高景氣長坡厚雪,再生資源價值凸顯護航新能源發展。重點推薦:天奇股份、寧德時代、比亞迪、華友鈷業、中偉股份、振華新材;建議關注:光華科技、格林美、南都電源、旺能環境、贛鋒鋰業、廈門鎢業。
 
    風險提示:鋰電池裝機不及預期,動力電池回收模式發生重大變化,金屬價格下行,行業競爭加劇
 
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