新型儲能概念股再迎利好，危廢處理需求持續加碼。1. 7 月27 日，國新辦舉行“加快建設能源強國，全力保障能源”安全新聞發布會。會議指出，我國新型儲能在從研發示范到商業化發展初期的過渡階段。2021 年我國新型儲能累計裝機規模同比增長74.5%，產業化進程顯著提速，應用場景多元化發展。會議指出，繼續推動新型儲能的試點和示范。通過試點示范，帶動新型儲能技術、商業模式和體制機制的創新，指導各地因地制宜、多元化發展儲能。新型儲能市場應用規模預計穩步擴大，對能源轉型的支撐作用逐步顯現，推薦關注儲能產業鏈相關標的如工業溫控、重力儲能等。2. 7 月26 日，浙江省生態環境廳印發《浙江省強化危險廢物監管和利用處置能力改革實施方案（征求意見稿）》。《方案》提出總體目標，到2022 年底，工業危險廢物和醫療廢物無害化處置率均達100%；到2025 年基本實現危險廢物環境治理體系和治理能力現代化，危險廢物龍頭股利用處置能力充裕、結構合理。細則看，《方案》提出推動工業危險廢物減量化工藝改造，建設含重金屬廢物、工業廢鹽等危險廢物處理項目。強化利用處置能力，開展省內危險廢物“點對點”定向利用試點，有望進一步打開危廢回收需求空間，利好危廢處理龍頭企業。推薦關注：1）在手項目豐富、技術壁壘強的危廢處置公司浙富控股；2）危廢、垃圾焚燒在手優質項目多，投產加快的高能環境。

 

    　　本周碳交易行情：本周（7.25-7.29），全國碳市場碳排放配額（CEA）總成交量36.2 萬噸，總成交額2191.5 萬元。最高成交價59.0 元/噸，最低成交價57.0 元/噸，本周五（7.29）收盤價為58.0 元/噸，較上周五（7.22）上漲1.75%。截至2022 年7 月29 日，全國碳市場碳排放配額（CEA）累計成交量1.9 億噸，累計成交額85.3 億元。

 

    　　估值見底，關注穩定的運營類資產及基本面反轉的公司。過去三年環保板塊表現低迷，估值、持倉等仍均處于低位，環保REITs 的出臺提供新的權益性融資工具，城鎮污水、垃圾處理，固廢危廢處理等污染治理運營為重點發力行業，看好技術優勢強、壁壘高的企業，1、成長性、確定性較強的垃圾焚燒公司，關注偉明環保（ROE 行業領先、訂單充足）、瀚藍環境（增長穩健，估值優勢明顯）；2、在手項目豐富，技術強壁壘高的危廢處置公司，關注浙富控股（危廢新龍頭、全產業鏈布局）、高能環境（受益融資改善的土壤修復龍頭）；3、價值有望重估的水務公司，關注洪城水業（江西污水市場潛力大，估值及股息率具備吸引力）。4、檢測、磁材并行、營收高增的中鋼天源。

 

    　　行業新聞：1）上海市印發《上海市碳達峰實施方案》；2）云南省印發《云南省城鄉綠化美化三年行動（2022-2024 年）》。

 

    　　板塊行情回顧：本周（7.25-7.29）環保板塊表現良好，跑贏大盤龍頭股，跑贏創業板。上證綜指跌幅為-0.51%、創業板指跌幅為-2.44%，環保工程及服務漲幅為3.06%，跑贏上證綜指3.57%，跑贏創業板龍頭股5.50%；公用事業跌幅為-1.40%，跑輸上證綜指-0.89%，跑贏創業板1.04%。監測（0.70%）、大氣（-0.79%）、水處理（0.44%）、固廢（1.47%）、水務運營（-2.71%）、節能（3.30%）。

 

    　　風險提示：環保龍頭股政策及督查力度不及預期、行業需求不及預期。

 

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