行業(yè)動(dòng)態(tài)

 

    　　行業(yè)近況

 

    　　本周全球儲(chǔ)能項(xiàng)目概念股共計(jì)新增1,671MW/4,507MWh，均為電化學(xué)儲(chǔ)能；其中中國(guó)/美國(guó)分別新增約2,338/978MWh。日內(nèi)電價(jià)看，澳洲、美國(guó)德州極端電價(jià)情況好轉(zhuǎn)。

 

    　　評(píng)論

 

    　　海外市場(chǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目概念股涌現(xiàn)，國(guó)內(nèi)眾多大型項(xiàng)目啟動(dòng)招標(biāo)。根據(jù)公開招標(biāo)數(shù)據(jù)，本周全球儲(chǔ)能項(xiàng)目共計(jì)新增1,671MW/4,507MW，均為電化學(xué)儲(chǔ)能；其中中國(guó)/美國(guó)分別新增約2,338/978MWh。地區(qū)上看，中國(guó)3 項(xiàng)儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC開標(biāo)，中標(biāo)價(jià)格分別為1.68/1.89/2.73 元/Wh，其中第1 項(xiàng)為光伏配套儲(chǔ)能，第2 項(xiàng)為獨(dú)立共享儲(chǔ)能，第3 項(xiàng)為搭配火電機(jī)組的輔助調(diào)頻儲(chǔ)能；新疆華潤(rùn)250MW/1000MWh儲(chǔ)能配套風(fēng)電概念股項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)方案招標(biāo)，內(nèi)蒙古中核200MW/800MWh共享儲(chǔ)能同樣進(jìn)行方案招標(biāo)。此外，波蘭國(guó)有電力公司PGE集團(tuán)計(jì)劃建設(shè)200MW/820MWh電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，美國(guó)亞利桑那州公用事業(yè)集團(tuán)與Box Canyon簽署300MW/600MWh太陽(yáng)能加儲(chǔ)能電站購(gòu)電協(xié)議，Enel Green Power已完成位于美國(guó)德州136.5MW/204.6 MWh風(fēng)儲(chǔ)電站建設(shè)，英格蘭埃塞克斯郡99MW/198MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目開工建設(shè)。

 

    　　澳洲各地和美國(guó)德州極端電價(jià)現(xiàn)象明顯好轉(zhuǎn)。根據(jù)全球各地批發(fā)電價(jià)信息，德國(guó)平均峰谷價(jià)差較上周略有提升；美國(guó)加州、德州峰谷價(jià)差均環(huán)比下降，德州高電價(jià)現(xiàn)象不再持續(xù)，僅休斯頓地區(qū)在本周一和本周三出現(xiàn)極端電價(jià)；澳洲極端電價(jià)現(xiàn)象明顯好轉(zhuǎn)，僅SA地區(qū)在本周一出現(xiàn)極端電價(jià)，NSW/SA/QLD地區(qū)的平均峰谷價(jià)差均環(huán)比下降。

 

    　　日內(nèi)峰谷價(jià)差看，德國(guó)本周平均峰谷價(jià)差286 歐元/MWh（約合人民幣2.00 元/度），環(huán)比略有提升；美國(guó)加州/德州平均峰谷電價(jià)差分別為119/340 美元/MWh（約合人民幣0.80/2.27 元/度），環(huán)比均明顯下降；澳大利亞NSW/SA/QLD地區(qū)平均峰谷電價(jià)差分別為627/715/609 澳元/MWh（約合人民幣2.89/3.30/2.81 元/度），各地區(qū)峰谷價(jià)差均明顯降低。

 

    　　估值與建議

 

    　　我們看好全球電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)的高成長(zhǎng)性，以及高壁壘的電池、逆變器、熱管理、消防設(shè)備以及EPC環(huán)節(jié)龍頭公司的業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)。1）鋰電及材料：

 

    　　推薦億緯鋰能、欣旺達(dá)（與科技硬件組聯(lián)合覆蓋）、天賜材料龍頭股、德方納米、星源材質(zhì)、璞泰來，建議關(guān)注：鵬輝能源(未覆蓋)；2）逆變器：陽(yáng)光電源；3）熱管理：建議關(guān)注：英維克（未覆蓋）、科創(chuàng)新源（未覆蓋）。

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)

 

    　　儲(chǔ)能項(xiàng)目落地不及預(yù)期，各國(guó)儲(chǔ)能政策推進(jìn)不及預(yù)期。

 

數(shù)據(jù)推薦

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