1、物聯網概念股是一系列用于解決物的信息識別、交換、控制等技術的集合應用形成的網絡，已成為數字經濟時代的新型基礎設施。物聯網研究需要重點關注連接數，例如蜂窩、WiFi、藍牙等不同技術的連接數增長和結構變化。從系統架構來看，物聯網架構一般可分為四層：

 

    　　感知層概念股、傳輸層、平臺層和應用層，分別對應不同的產業鏈環節。

 

    　　2、物聯網行業概念股具有以下特點：（1）產業鏈條長，涉及環節眾多；（2）物聯網應用不斷走向智能化；（3）產業鏈價值分布呈微笑曲線；（4）下游應用碎片化，標準化環節確定性高；（5）B端應用逐漸成為主要驅動力；（6）消費級、工規級、車載龍頭股級毛利率差異大；（7）大顆粒市場、小顆粒市場盈利模式不同；（8）工程師紅利驅動東升西落；（9）部分環節國產替代率已較高；（10）單位速率硬件成本相對剛性；（11）多協議集成成為趨勢；（12）嵌入式軟件是核心附加值所在。

 

    　　3、物聯網行業龍頭股公司的一般成長邏輯包括：（1）數字化驅動連接數持續提升；（2）技術升級驅動出貨均價持續提升；（3）圍繞客戶需求提升產品附加值；（4）建立渠道觸達更多應用場景與銷售區域。

 

    　　4、結合當前產業發展階段、行業成長確定性、估值水平及公司競爭力，建議關注移遠通信、廣和通等。

 

    　　風險提示：物聯網下游應用市場需求不及預期；市場競爭加劇；原材料龍頭股漲價、芯片短缺等上游供應風險；疫情反復等外部環境變化風險。

 

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